Outlook 2003を使用して顧客履歴を追跡 - ダミー

営業担当者の中には、いつも整理されているとは限らず、プロポーザルを探したり、最後の電話の日付と件名を覚えようとするのに多くの時間を費やすことがあります。 BCM）を使用すると、すべての操作を特定の顧客にリンクし、連絡先レコードのすべての情報にアクセスできます（BCMバージョン2. 0はOffice ProfessionalおよびSmall BusinessエディションのOutlook 2003への無料アドインです）。 > <！ - 1 - >

連絡先に関連するすべての操作をOutlook連絡先アクティビティページに表示できます。ドキュメント、タスク、予定、会議の電話ログを顧客にリンクし、ワンクリックで読むことができます

1.あなたの顧客の連絡先を開いた状態で、「アクション」、「リンク」、「ファイル」を選択します。

Choose a Fileダイアログボックスが開きます。 > 3。OKをクリックします。

提案ファイルはMaryの連絡先レコードにリンクされています。

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Outlookの予定、仕事、電話履歴、電子メール（送受信されたもの）をリンクして、それらを単一のリストで読むこともできます。 1。顧客の連絡先を開いた状態で、[アクション]、[リンク]、[ファイル]を選択します。

連絡先にリンクする項目が表示されます。 2。 [タスク]などのフォルダを選択します。 3。 「タスク項目」リストから「タスク」を選択します。

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4。 「適用」をクリックします。

アイテムは顧客の連絡先にリンクされています。

連絡先へのリンクを自動化する

連絡先に各アイテムを手動でリンクするのは面倒です。あなたは、あなたの顧客に関連する電子メール、タスク、および予定の項目をリンクしたり、追跡したりするのを忘れるかもしれません。幸いにも、Outlookはあなたの連絡先に関連する項目を次のように自動的にリンクすることができます：

1。 [ツール]、[オプション]を選択します。

[オプション]ダイアログボックスが表示されます。 2。 Journal Optionsをクリックします。

[仕訳オプション]ダイアログボックスが表示されます。 3。 [自動的にこれらのアイテムを記録する]リストボックスで、電子メールメッセージの会議、タスク、およびその他の操作を含め、リンクするアイテムを選択します。 4。 [For These Contacts]リストボックスからリンクする連絡先を選択します。 5。 [ジャーナルエントリをダブルクリックする]エリアで、[ジャーナルエントリによって参照されるアイテムを開く]というオプションを選択します。

ジャーナルは、単にOutlookアイテムを連絡先にリンクするよりも幅広いアプリケーションを持っています。ジャーナルでは、ドキュメントの作業に費やした時間を測定したり、ドキュメントをタイムラインチャートに表示したりして、それぞれのドキュメントを使用した日付で表示することもできます。6。 [OK]をクリックします。

連絡先に関連するすべてのOutlookアイテムがリンクされました。

クライアントの履歴を読む

コンピュータのフォルダ内の顧客ファイルを検索するのは面倒な作業です。ある場所に1つのWord文書を、別の場所にExcelスプレッドシートを、そしてカレンダーに最後の会議の日付を保管することができます。ただし、1ページのみを開くことで、すべての情報を整理することができます。つまり、情報を検索する時間を失うことはありません。

お客様の履歴を読むには、次の手順を実行します。

1。連絡先を開いた状態で[アクティビティ]タブをクリックします。

アクティビティページが表示されます。 [表示]リストボックスに[すべてのアイテム]と表示されると、開いている連絡先に関連するすべてのアクティビティが一覧表示されます。 2。リスト内の任意の項目をクリックして、リンクされている文書またはOutlook項目を開きます。

情報を探す必要はありません。