1980年代半ばに、個人情報管理者（PIM）と連絡先管理システム（CMS）が導入されました。 PIMシステムとCMSシステムの両方で、すべてのビジネス連絡先の名前、住所、電話番号を整理することができました。 PIMは、1980年代後半にSales Force Automation（SFA）システムに取って代わられました。 ACTやGoldMineなどの製品は、当初は連絡先管理とスケジューリング機能を組み合わせました。 1990年代半ばまでに、これらのシステムは、単なる営業担当者だけでなく顧客サービスと管理にも関与しようと試みるシンプルな顧客関係管理（CRM）システムに進化しました。
<！ - 1 - >Microsoft Dynamics CRM 3. 0（正式名称）は、次世代のCRMシステムです。 Microsoft CRMは、 NET（999ドットネット と発音する）テクノロジを発表しました。 Microsoft CRMは、セールス、カスタマーサービス、およびマーケティングの機能を備えているだけでなく、インターネット、より具体的にはWebサービスを最大限に活用しています。このWebサービスの焦点は、Webサービスを定義するものです。 NET戦略。簡単に言えば、Webサービスを使用すると、アプリケーションを簡単に統合し、ビジネスニーズを満たすように迅速に構成し、社内外のユーザーに拡大することができます。 <！ - 2 - >
Microsoft CRMには、連絡先と呼ばれるレコードタイプまたはエンティティがあります。 この意味での連絡先 、 は人です。それはMicrosoft Outlookから取られた概念です。実際、Outlookの連絡先レコードは、Microsoft CRMの連絡先レコードに直接転送できます。 Microsoft CRMは、会社レコード
アカウント を呼び出します。企業（口座）と各自で働く人（連絡先）は、システム内で互いに関連付けることができます。 <！ - 3 - >
連絡先は人であり、アカウントは会社です。顧客は個人か会社のどちらかです。会社の経営幹部は、最も重要な企業資産は、見込み客と顧客のデータベースであると言います。現時点では、CRM内のすべての強力なツールを無視して、最も基本的なことは最も速いことです。また、
は、顧客と見込み客に関するすべての情報を一元化し、体系化されたアクセス可能なリポジトリから得られることから得られるものです。ワークフロールールを決して作成していなくても、システムをWebサイトに接続したり、決して引用システムを自動化したりしない場合でも、データを1つの一貫性のあるデータベースに整理するだけで、 他の種類の情報もMicrosoft CRMに保存します。このシステムは、Rolodex、あなたの人員ディレクトリ、およびあなたのイエローページをすべて一箇所に集約する汎用のリファレンスツールになります。また、ベンダー、従業員、競合他社のレコードも必要です。さらに、Microsoft CRMには、ビジネスに関するより適切な意思決定と管理を支援する重要な情報が含まれています。その情報には、販売サイクルを追跡する機会、顧客サービスの問題を追跡するケース、マーケティングキャンペーンの結果を追跡するキャンペーンが含まれます。
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