Salesforceでキャンペーンビルダを統合した既存のメンバーをターゲットにする - ダミー

Salesforceでターゲットリストを簡単に作成できます。

既存のリードと連絡先をキャンペーンに関連付ける
カスタムレポートからメンバーを追加する
次の3つの方法でSalesforceに直接ターゲットリストを作成できます。リストビューからメンバーを追加する

希望のリードや連絡先を特定のキャンペーンにリンクさせたら、ターゲットとすることができます。

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キャンペーンレコードからメンバーを追加する

既存のリードまたは連絡先を予定しているキャンペーンに関連付けるには、リストビューでリードまたは連絡先を確認できるようにします。リストビューのページごとに200のリードまたは連絡先を追加できます。次に、次の手順を実行します。

特定のキャンペーンレコードから、[メンバーの管理]ボタンをクリックします。選択リストが表示されます。
「メンバーを追加 - 検索」オプションを選択します。この例では、既存のリードを追加します。メンバーの管理ウィザードが表示されます。
「メンバーの管理」ウィザードの「メンバーの追加」サブタブの「検索するメンバーのタイプを選択」セクションで、「リード」ラジオボタンが選択されていることを確認します。これがデフォルトです。
フィルタ条件を指定します。既存のビューを使用するか、新しい基準を作成して、このキャンペーンに必要なリードを得ることができます。使用するリードのサブセットがまだわからない場合は、一歩前に戻ってこのことを考えてください。データベースのすべてのリードを電子メールで送信することは賢明な決定ではないかもしれません。
条件を選択した後、「実行」をクリックします。検索結果はフィルタ条件の下に表示されます。
このキャンペーンに追加する適切なリードの横にあるチェックボックスをオンにします。
リードをキャンペーンと関連付けます。
[ステータス付きで追加]ドロップダウンリストをクリックすると、選択したリードとメンバーのステータスをすぐに選択して関連付けることができます。選択したリードが[Existing Members]サブタブに表示されます。心配しないでください。あなたのかゆいトリガーフィンガーが、あなたが準備が整う前にメンバーを追加するようになった場合は、便利なRemoveボタンを使用してメンバーをこのキャンペーンから切り離して、やり直すことができます。
手順2〜6を繰り返し、必要に応じて新しいビューを選択します。
完了したら、[メンバーの管理]ページ名の下にある[キャンペーンに戻る：キャンペーン名 ]リンクをクリックします。キャンペーンレコードが再度表示されます。

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カスタムレポートからメンバーを追加する

1回のリード、連絡先、またはキャンペーンレポート内の50,000ものリードまたは連絡先がキャンペーンに関連付けられている可能性があります。レポートを実行して既存のメンバーを追加するには、次の手順を実行します。

レポートメンバーをキャンペーンに追加します。

レポートのホームページから、ターゲットとするリードまたは連絡先のカスタムレポートをクリックします。レポートページが表示されます。
[キャンペーンに追加]ボタンをクリックします。メンバーの追加ウィザードが表示されます。
[キャンペーン]フィールドに既存のキャンペーンを選択します。 Lookupアイコンを使用して一致するものを検索します。
キャンペーンが選択されたら、[メンバーステータス]ドロップダウンリストから適切なステータスを選択します。
レポートメンバーのメンバーステータスの選択。
ラジオボタンを使用して、既存のメンバーステータスをこのメンバーステータスで上書きするかどうかを切り替えます。既定では、既存のメンバステータスを上書きしません。
[キャンペーンに追加]をクリックして続行します。ウィザードのステップ2に、試行のステータスメッセージが表示されます。
情報を確認したら[完了]をクリックします。カスタムレポートページに戻ります。

ビューからのメンバーの追加

ここまでの例を踏襲している場合は、任意のリードまたは連絡先ビューのページからキャンペーンにメンバーを追加できます。リードまたはコンタクトビューのページからキャンペーンにメンバーを追加する機能は、マーケティングマネージャーのみが一度に1ページずつメンバーを選択して追加することができるため、少数のメンバーを追加するのに最適です。ビューが複数のページである場合は、そのページに進み、メンバーを追加する必要があります。リストビューからメンバーを追加するには、ビューがすでに作成されていることを確認し、次の手順に従います。