ビデオ: （４）予算実績見込管理システム_ 予実(見込)管理 2025
QuickBooksでは、顧客リストはすべての顧客とお客様の情報を追跡します。たとえば、顧客一覧には、顧客の請求先住所と配送先住所が記録されています。顧客リストに顧客を追加するには、次の手順を実行します。
1。リスト - >顧客ジョブリストコマンドを選択します。
QuickBooksには、[顧客：ジョブリスト]ウィンドウが表示されます。
[顧客：ジョブ]ボタンは、新規顧客を作成できるほか、顧客情報の編集、顧客の削除、顧客リストの印刷などのコマンドメニューを提供します。
<！ - 1 - >2。新しい顧客を追加するには、「顧客：ジョブ」ボタンをクリックし、「新規」コマンドを選択します。
QuickBooksに新しい顧客ウィンドウが表示されます。 3。顧客名を使用すると、顧客に短い名前を付けることができます。
顧客名ボックスに顧客の氏名を入力する必要はありません。その情報は、[アドレス情報]タブに表示されている[会社名]ボックスに入力できます。クイックブックス会計システム内の顧客を参照するために使用できる簡略版の顧客名がほしいだけです。
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4。期首残高と現状のままのボックスを無視します。顧客の期首残高を、開封残高と現金残高を使用して設定したくありません。それは新しい顧客売掛金残高を設定する正しい方法ではありません。これを行うと、基本的に、対応するクレジット部品がないエントリのデビット部分を設定しています。後で、あなたは不完全な簿記を修正するために入り込んで、奇妙な、不気味なジャーナルエントリに入る必要があります。
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5。 [アドレス情報]タブのボックスに入力します。連絡先情報、請求先住所、連絡先名、連絡先電話番号、FAX番号などの会社名を入力します。 6。顧客に関する追加情報を少し提供してください。
「追加情報」タブをクリックすると、QuickBooksには、顧客情報の収集と保存に使用できる他のいくつかのボックスが表示されます。
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タイプドロップダウンリストボックス
を使用して、特定の「顧客タイプ」に合致する顧客を分類できます。
用語ドロップダウンリストボックス< をクリックして顧客のデフォルト支払い条件を特定します。 • 担当者ドロップダウンリストボックス
：顧客のデフォルト営業担当者を識別します。 • 優先送信方法
：顧客の請求書とクレジットメモを送信するためのデフォルト方法を選択します。 再販番号を記録したり、デフォルト価格レベルを指定したり、[フィールド定義]ボタンをクリックして顧客のために収集および報告する追加のフィールドを指定することもできます。7。 [お支払い情報]タブをクリックします。 一連のボックスが表示され、顧客の口座番号、与信限度、優先支払方法を記録することができます。 8。 （オプション）[求人情報]タブをクリックして、顧客の仕事を説明します。
[ジョブ情報]タブでは、顧客に対して実行されている特定のジョブに関連する情報を記述できます。顧客を設定するだけでなく、その顧客のジョブを設定する場合は、[ジョブ情報]タブを使用します。
