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A タスク は通常、特定の時間と期間を持たないアクティビティです。 イベント には特定の時間と期間があります。イベントとタスクは、Salesforceで アクティビティ とみなされます。 [マイタスク]セクションにはタスクが表示され、[カレンダー]セクションにはイベントが表示されます。
マイタスクの使用
マイタスクセクションは、完了する必要があるオープンタスクの個人リストです。開いているタスクの例は、特定の日付に顧客を呼び戻すか、関連する文書をケースに添付することです。
<！ - 1 - >ホームページから、タスクやイベントを表示、編集、作成できます。これらは、自分で作成して設定したタスク、または他の人が割り当てたタスク、またはSalesforceが自動的に生成するタスクです。
具体的には、[マイタスク]セクションでは、
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新しいタスクをすばやく作成します。 「新規」ボタンをクリックしてタスクを作成します。
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あなたに割り当てられている未処理タスクのリストを表示します。 ホームページでは15件までのタスクを表示できます。 [もっと見る]をクリックすると、最大値が表示されます。
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あなたの仕事の時間枠を変更します。 [マイタスク]セクションの右上にあるリストを使用して、さまざまな期間のタスクを表示することができます。たとえば、タスクビューを設定して、より緊急に完了する必要がある延期されたタスクを確認したり、今月予定されているすべてのタスクを表示したりすることができます。
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タスクを完了します。 タスクの左側にあるXをクリックして、完了したことをマークします。これにより、編集ページ（レコードを変更できる）に移動しますが、自動的にステータスが完了に設定されます。
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タスクを確認および編集します。 タスクの詳細ページを表示するには、[件名]列のリンクをクリックしてリスト内のタスクを選択します。タスク情報を編集するには、[編集]ボタンをクリックします。ホームページからタスクを直接編集するには、Xをクリックして完了します。実際には完了していない場合は、ステータスを元の状態に戻すようにしてください。
カレンダーでイベントを管理する
カレンダーセクションでは、個人、チーム、または社内イベントをSalesforceに保存します。デフォルトではカレンダーに現在の月が表示され、次週の予定が表示されます。
タスクと同様に、あなたのカレンダー内のイベントはあなたによって作成されるか、あなたに割り当てられます。ホーム・ページと共有するイベントとビューを選択することができます。カレンダーの毎日、毎週、または毎月のビューから選択できます。
あなたはカレンダーを共有する相手とその詳細のレベルをカスタマイズすることもできます。「マイカレンダーの共有」リンクをクリックし、「追加」ボタンをクリックしてユーザー、ロール（s ）、またはアクセスを許可するパブリックグループを選択します。
カレンダーセクションでは、次のことができます。
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新しいイベントをすばやく作成します。 「新しいイベント」ボタンをクリックし、イベントを作成するための詳細を入力します。
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実際のカレンダーを表示します。 使い慣れているため、Salesforceにはカレンダーが視覚的に表示されます。サイド矢印をクリックして表示された月を切り替えることもできますし、個々の日付をクリックしてスケジュールしたイベントをチェックすることもできます。
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あなたのカレンダーのさまざまなビューを使用します。 小さなカレンダーの下にあるアイコンをクリックすると、毎日、毎週、または毎月のカレンダーを表示できます。
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あなたのイベントの表示を変更します。 あなたのイベントは、リストビュー、複数のユーザーに割り当てられたイベントを表示するマルチユーザービュー、または割り当てられたイベントを示すシングルユーザービューとして表示できます。
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イベントのレビューと編集。 カレンダーリストの実際のイベントをクリックすると、イベントの詳細ページが表示されます。 [編集]ボタンをクリックして、イベント情報を変更します。
