Salesforceであなたのケースを管理するダミー

Salesforceでのケース管理。 comはそれらを維持しています。組織内のあなた、顧客、および他のすべての人が、プロセスのどこにいるのかを理解できるように、各ケースに最新の情報が含まれていることを確認する必要があります。ケース情報を変更するには、次の手順を実行します。

1. 更新するケースを検索します。

   全ページの上部にあるグローバル検索では、ケース番号、ケースの件名からキーワード、さらには顧客の名前を検索し、関連するケースを見つけることができます。また、個人のリストビューや、画面の左側にあるサイドバーの最近のアイテムリストから作業中のケースを選択することもできます。

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2. ケース番号リンクをクリックしてケースを開きます。

   ケースの詳細ページが表示されます。

3. 「編集」ボタンをクリックして、ケースの編集を開始します。

   ケース編集ページに、変更可能なフィールドが表示されます。また、組織でインライン編集を有効にしている場合は、[ケースの詳細]ページでフィールドをダブルクリックして直接編集することもできます。

   [ケース編集]ページの左下にある[連絡先に電子メールを送信する]チェックボックスをクリックすると、ケースを更新したことを自動的に顧客に伝えることができます。

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   ケース編集ページで顧客にケース更新を送信する。

4. 完了したら、[保存]をクリックします。

   ケースの詳細ページが再び表示され、変更や更新が行われました。

時間を考慮して、Case EditページからSave&Closeをクリックしてケースを閉じるか、Save&Newをクリックしてケースを保存し、直ちに新しいものに取り掛かることができます。

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場合によっては、実際の大文字小文字のフィールドを変更するのではなく、関連するリストで取り込まれる関連情報を変更することがあります。フィールドに保存されていない関連リストまたはケース情報に情報を追加する場合は、[ケースの詳細]ページで目的の関連リストにスクロールして、[開く]の[新しいタスク]ボタンなどの対応するボタンをクリックするだけですアクティビティ関連のリスト。