ビデオ: デモで解説 Dynamics 365 Customer Engagement (1) Sales & Marketing | 日本マイクロソフト 2024
マーケティング自動化ツールを顧客関係管理に接続する主な目的CRM）システムは、データが販売とマーケティングの間を自由に行き来できるようにすることです。実装を開始する前に各レコードの重要なデータポイントを特定することで、正しいツールを選択し、2つのツールを適切に統合していることを確認するのに役立ちます。
マーケティング資格を得るためには、どのフィールドが必須かを販売担当者に定義します。マーケティング資格を持つリードは、すべてのマーケティング基準を満たしてリードとみなされ、次に販売に渡されます。これらのフィールドは、統合する必要がある最初のフィールドになります。
<！ - 1 - >リストをセグメント化するために使用するフィールドは、リストする必要があるフィールドの2番目のセットです。オーバーラップはここにある可能性があり、それは大丈夫です。フィールドを2回統合することはありません。使用する各CRMオブジェクトでこのプロセスを続行します。
セグメンテーションには使用しないフィールドと、リードで販売する必要のないフィールドを統合する必要はありません。現時点では持っていませんが、高度な自動化に必要なフィールドは、CRMにマーケティングオートメーションツールをインストールすると自動的に設定されます。
<！プロスペクトスコア
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元のキャンペーン
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リードに影響を及ぼすマーケティングの接点
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ウェブサイトの最後の時間
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最後のキャンペーン
