ビデオ: QuickBooks Online 2019 Tutorial: Getting Started 2024
クイックブックスオンラインとクイックブックスオンラインアカウンタルには、既存の取引についてクライアントと通信するためのクライアントコラボレーターと呼ばれるツールが含まれています。クライアントコラボレータは双方向ツールです。あなたまたはあなたのクライアントはメッセージを送信でき、メッセージの受信者は応答することができます。クライアントコラボレーターは、QBOAまたはQBOを使用してテキストメッセージを送信する方法と考えてください。
特定のタイプのトランザクションについては通信できますが、他のタイプのものは通信できません。一般的に、請求書、請求書、顧客への支払い、仕入先への小切手、およびクレジットカード取引などの転記取引について伝えることができます。しかし、このセクションでは、窓口では、セールスレシート、経費取引、請求可能経費、延滞料金、クレジットメモ、給与計算および給与計算関連の窓などの現金および非郵便取引についての会話ボタンはありません。
<！ - 1 - >あなたまたはあなたのクライアントがメッセージングを開始することができますが、QBOAインターフェイスから開始してメッセージをクライアントに送信します。次の手順を実行します。
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クライアント会社を開きます。
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あなたが質問した取引を開きます。
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取引ウィンドウの右上隅にある[会話]ボタンをクリックします。
<！ - 2 - >クライアントにメッセージを作成する。
QBOAにはメッセージの下部に「活動」セクションが表示されます。
新しいトランザクションを作成しているときに[アクティビティ]セクションは表示されません。以前に作成されたトランザクションでのみ表示されます。
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「アクティビティ」セクションで、ドロップダウンリストをクリックしてメッセージ受信者を選択します。
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あなたのメッセージを入力してください。
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投稿をクリックします。
<！ - 3 - >QBOAは受信者に電子メールメッセージを送信し、メッセージが投稿された日時と共に、アクティビティセクションの下部に投稿メッセージが表示されます。
投稿されたメッセージは、[Activities]セクションの下に表示されます。
メッセージ受信者がメールを開くと、受信者のQBO会社に特定の取引に関するメッセージが送信されたことを示すメッセージが表示されます。
メッセージを表示して応答するには、受信者はメッセージ内のリンクをクリックできます。リンクは最初にQBOサインインページを表示して、クライアントが自分の会社にサインインできるようにします。クライアントが会話を開始すると、QBOAサインインページが表示されます。
クライアントがサインインすると、「Qear」アイコンの横にあるQBO社のホームページの右上隅に「会話」ボタンが表示されます。[会話]ボタンには、クライアントに1つのメッセージがあることを示す番号1が表示され、クライアントはメッセージを表示するために[会話]ボタンをクリックできます。
クライアントがメッセージをクリックすると、メッセージの発信元のトランザクションが開きます。クライアントはメッセージの一番下までスクロールし、アクティビティ領域では受信者を選択し、メッセージを入力して投稿することでメッセージに応答することができます。クライアント共同作業者は、受信者にメッセージの電子メール通知を送信し、メッセージ内のリンクをクリックして会社を開き、読んで応答します。メッセージの会話は、トランザクションの最後に表示され続けます。
