QuickBooks 2010の顧客リストを設定する方法 - ダミー

QuickBooks 2010の顧客リストは、すべての顧客とお客様の情報を追跡します。たとえば、顧客一覧には、顧客の請求先住所と配送先住所が記録されています。

1 QuickBooksで、[得票]→[顧客センター]を選択します。

QuickBooksには、[顧客センター]ウィンドウが表示されます。

2新規顧客を追加するには、[新規顧客およびジョブの新規作成]ボタンをクリックし、表示されるポップアップメニューから[新規顧客]を選択します。

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QuickBooksに新しい顧客ウィンドウが表示されます。

3 [顧客名]テキストボックスに短い名前を入力します。

このテキストボックスに顧客の氏名を入力する必要はありません。クイックブックス会計システム内の顧客を参照するために使用できる簡略版の顧客名がほしいだけです。

4（オプション）通常の自国通貨とは異なる通貨でお客様に請求する場合は、通貨ドロップダウンリストからその通貨を選択します。

<！ QuickBooksは、複数の通貨で働いていることをQuickBooksに伝えた場合、EasyStepインタビューのセットアッププロセス中にこれを実行していました。 - QuickBooksでは、顧客に請求した時点を特定し、自国通貨と異なる通貨。 （

注： 複数通貨トラッキング機能がオンになっていないため、 通貨のドロップダウンリストはこのリストの図に表示されません）。 - 3 - >

5オープニング残高とテキストボックスを無視します。

通常のルールは、顧客の期首残高を設定しないことですが、このルールは重要な例外です。換算日の売掛金残高は、換算日の各顧客の期首残高を設定して記録します。これらの口座残高の合計は、QuickBooksが変換日に受け取った合計売掛金を決定するために使用するものです。

6 [アドレス情報]タブのテキストボックスに会社名を入力します。

これらのテキストボックスには、連絡先情報、請求および配送先住所、連絡先名、連絡先電話番号、ファックス番号などが記載されています。

7 [追加情報]タブをクリックします。

このタブでは、QuickBooksには、顧客情報の収集と保存に使用できる他のいくつかのフィールドが表示されます。

8フィールドに該当する情報を入力します。

たとえば、「タイプ」ドロップダウン・リストを使用して、顧客を特定の顧客タイプに適合するものとして分類することができます。 ?? [Terms]ドロップダウンリストを使用して、顧客のデフォルト支払い条件を識別します。担当者のドロップダウンリストを使用して、顧客のデフォルト営業担当者を特定します。最後に、優先送信方法を使用して、顧客の請求書とクレジットメモを送信するためのデフォルト方法を選択します。また、再販番号を記録し、デフォルトの価格レベルを指定し、[フィールドの定義]ボタンをクリックして、顧客のために収集および報告する追加フ​​ィールドを指定することもできます。

9 [支払い情報]タブをクリックします。

このタブでは、顧客の支払い情報を記録できます。

10このタブのフィールドに関連情報を入力します。

このタブでは、得意先の勘定コード、与信限度、優先支払方法を記録することができます。

11（オプション）[ジョブ情報]タブをクリックします。

[ジョブ情報]タブでは、顧客に対して実行されている特定のジョブに関連する情報を記述できます。顧客を設定するだけでなく、その顧客のジョブを設定する場合は、[ジョブ情報]タブを使用します。