QuickBooks 2011でクレジットメモを記録する方法 - QuickBooks 2011でダミー

QuickBooks 2011では、クレジットメモを作成して、顧客がお金を借りなくなったときや、顧客のお金を借りたときに表示することができます。クレジットメモは、以前に販売した商品を顧客が返品するため、または他の正当な理由で顧客に払い戻しを行ったために発生することがあります。

QuickBooks 2011でクレジットメモを記録するには、まず、得意先→クレジットメモ/払い戻しの登録を選択して、クレジットメモ/払い戻しの登録ウィンドウを表示します。次に、次の手順を実行します。

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1. 顧客：ジョブボックスで、顧客または顧客とそのジョブを識別します。

   クラストラッキングを行う場合は、クラスボックスを使用します。これらのボックスは、クレジットメモの場合と同様に、請求書の場合と同様に動作します。

   

   クレジットメモ/払い戻しの登録ウィンドウには、前払い、次へ、印刷、検索、スペル、および履歴など、請求書作成ウィンドウと同じように機能するいくつかのボタンが用意されています。請求書の場合と同様に、独自のクレジットメモ書式を登録することができます。これを行うには、「カスタマイズ」ボタンをクリックします。

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2. クレジットメモ日付とクレジットメモ番号を入力し、顧客情報を確認します。

   請求書や領収書などのクレジットメモにはヘッダーが含まれています。このヘッダーには、取引日、番号、および顧客情報が含まれます。 [クレジットメモ/払い戻しの登録]ウィンドウで、クレジットメモヘッダー情報が正しいことを確認する必要があります。そうでない場合は、QuickBooksが[クレジットメモ/払い戻しの作成]ウィンドウに入力するデフォルトの情報を編集します。

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3. クレジットメモ/払い戻し登録ウィンドウの列領域に、クレジットメモの理由を入力します。

   顧客がアイテムを返品した場合、たとえば、これらのアイテムを説明する欄と払い戻す元の価格を使用します。

4. 「印刷」ボタンをクリックして、クレジットメモを印刷します。

5. クレジットメモを保存するには、[保存して閉じる]または[保存して保存]のいずれかをクリックします。

   クレジットメモをバッチで印刷することもできます。明らかに、クレジットメモを印刷した後、クレジットメモを配布する必要があります。

クレジットメモを保存するときに、QuickBooksでは、クレジットメモで何をしたいかを指定することができます。後で顧客請求書に適用し、顧客請求書に即時適用するか、払い戻しチェックを発行します。