Salesforceの再割り当て方法大文字小文字のダミー

エスカレーションルールは、Salesforceで大文字と小文字の区別を再指定することにより、手作業で作業することを好む人はいません。特定の条件を満たしていれば、サービスクラウドを使用できます。ケースオーナーシップを移転するための他のオプションもいくつかあります。

最初のオプションは、ケースの手動再割り当てです。誰も手作業をたくさんするのは好きではないので、このオプションは、ケースバイケースで実行されるときに最も合理的です（意図的な言い訳）。エスカレーションルールは、事前定義された属性を持つケースのキャッチオールとして使用されますが、ケースを手動で転送する必要はありません。時間。

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いくつか注意してください。

• 個々のレコードを転送するには、プロファイルでレコード転送許可が有効になっている必要があります。 あなたにこの許可があるかどうかを確認するには、ケースレコードに移動して、[ケースオーナー]フィールドの横に[変更]リンクが表示されているかどうかを確認します。そうでない場合は、管理者に連絡してこの許可を与えてください。

• ケースレコードの新しい所有者は、少なくともケースオブジェクトに対する読取り権限が所有者である必要があります。

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• ケースの所有権を変更すると、そのケースに関連付けられているすべてのメモ、添付ファイル、およびアクティビティも新しい所有者に転送されます。

ケースオーナーを譲渡するには、オーナーを再割り当てするケースレコードに移動し、以下のステップに従います。

1. ケースオーナーフィールドの右側にある変更リンクをクリックします。

   図のように、[Change Case Owner]ページが表示されます。

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   [所有者]フィールドの横に[変更]リンクが表示されない場合は、ケースの所有者を変更するために必要な権限がありません。

2. 選択リストから、ケースの所有者を個々のユーザーまたはキューにするかどうかを選択します。

3. ルックアップアイコンをクリックし、ケースを転送するユーザーまたはキューを検索して選択します。

   必要に応じて、[通知メールの送信]チェックボックスをクリックして、新しいユーザーに変更を通知します。

4. 完了したら[保存]をクリックします。

   Case Ownerフィールドに、選択した所有者と共にケースレコードが再表示されます。

   

   ケースオーナーの再割り当て。

他のすべてが失敗したときに、ケースオーナーを手動で転送する方法が分かりました。ケースを再割り当てする別の方法は、ワークフロールールによるものです。これらはエスカレーションルールと同様に機能しますが、ケースや再割り当てに固有のものではありません。