QuickBooks Onlineで請求書を作成する方法 - ダミー

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QBOに請求書を入力すると、それら。 QBOでは、電子メールまたは米国郵便サービスを使用して請求書を作成して送信することができます。

請求書を作成する際には、請求書に商品を含めることによって、顧客に販売しているものに関する情報を含めることができます。 [製品とサービス]リストを使用して、サービスと製品の両方のアイテムを作成します。請求書を入力するには、次の手順を実行します。

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トランザクション→販売を選択して、販売取引ページを表示します。
「新規トランザクション」ボタンをクリックし、表示されるリストから「請求書」をクリックします。

QBOには、ここに表示されている請求書ウィンドウが表示されます。

請求書ウィンドウのヘッダーと詳細部分。
顧客を選択します。
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QBOには、顧客の郵送先住所、支払い条件、請求書日付、支払期日、および後で送信オプションが表示されます。この図には、請求書がカスタマイズされたために表示されるCrew#フィールドも示されています。

ペインが右側に表示されている場合は、作成している請求書にリンクしたいトランザクションが表示されます。
請求書の日付、期日、および条件を再度確認し、後で送るチェックボックスで適切な選択を行います。
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電子メールで請求書を送信する場合は、会社設定で設定を行うことができます。会社名の横にある歯車アイコンをクリックし、会社の設定を選択します。
顧客が購入している製品とサービスを入力します。
1. [製品/サービス]列をクリックし、作成する請求書に適切な項目を選択します。
  
  商品/サービス欄に文字を入力すると、QBOがその商品を見つけるのに役立ちます。
2. 必要に応じて、選択した項目の説明列を編集します。
3. [数量]、[料金]、[金額]列を使用して、販売している選択品目の数量、各品目に課金する金額、および顧客が支払う金額を指定します。 Qty、Rate、およびAmountのいずれか2つの値を指定すると、QuickBooksは3番目の値を計算します。
4. 必要に応じて、[税]ボックスをチェックします。
5. ステップa〜dを繰り返して請求書に項目を追加します。
ここに示すように、請求書ウィンドウで下にスクロールして、売上税率を選択し、必要に応じて割引額またはパーセントを選択します。

請求書ウィンドウの下部を使用して、消費税、割引情報、メッセージ、および添付ファイルを処理します。
販売税→販売税率の設定を選択して販売税機能を有効にした場合にのみ、請求書に[売上税率]オプションが表示されます。

会社の設定を有効にして割引ボックスを表示している場合は、請求書に割引を適用することもできます。顧客にメッセージを入力します。 QBOが将来作成するステートメントに直接転送するStatement Memoボックスに入力します。請求書に電子文書を添付します。

会社設定ダイアログボックスで、請求書の下部に預託金額を表示するようにプリファレンスをオンにすると、請求書の金額を顧客が支払った預金金額で引き落とすことができます。

割引とセールス税率の左に表示されているスイッチをクリックすると、割引が税引き前か税引きかを制御できます。スイッチをクリックすると、2つのボックスの位置が入れ替わります。割引ボックスが上に表示された場合、割引は税引前です。
電子文書を請求書に添付するには、添付ファイルボックスをクリックして文書に移動するか、電子コピーを添付ファイルボックスにドラッグアンドドロップします。
ウィンドウの下部にある
- 請求書をキャンセルするか、ウィンドウを消去してから再開することができます。
- 印刷またはプレビューをクリックして請求書を印刷またはプレビューします。
- 指定したスケジュールで送信する予定の定期請求書として請求書を設定するには、[繰返す]をクリックします。
- [カスタマイズ]をクリックして、請求書フォームをカスタマイズします。
- [保存]をクリックして請求書番号を割り当て、請求書をQBOに保存します。
- [保存して送信]をクリックすると、請求書番号が割り当てられ、請求書が保存され、顧客にコピーが電子メールで送信されます。
ウィンドウが表示され、電子メールメッセージを作成し、請求書のプレビューを見ることができます。請求書を送信すると、メールの時刻と日付スタンプ情報がヘッダーに表示されます。

保存と送信の横にある矢印をクリックし、保存と新規を選択して請求書を保存して新しいものを開始するか、保存して閉じるを選択して請求書を保存し、選択したオプションは、次に請求書ウィンドウを表示したときに表示されます。実際には、どのトランザクションウィンドウでも、次回にウィンドウを開くときに選択肢が表示されます。