Salesforceキャンペーンのメンバーステータスを手動で更新する方法 - Salesforceキャンペーンが設計されている場合はダミー

Salesforceキャンペーンで受信者が電話または電子メールで応答するように設計されている場合、担当者はキャンペーンメンバーと対話する際にレコードを手動で更新できます。 Salesforceからターゲットリストを作成していない場合は、Repsが最初に鉛や連絡先のレコードを作成する必要があります。たとえば、電子メールキャンペーンのサードパーティリストをレンタルする場合、回答者はまだSalesforceに記録されていない可能性があります。

キャンペーンに反応するリードまたは連絡先を手動で更新するには、次の手順を実行します。

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1. サイドバーの検索で、リードまたは連絡先を検索します。リードレコードまたは連絡先レコードが見つからない場合は、それを作成します。
2. 特定のリードまたは連絡先のページに移動します。
3. [編集]ボタンをクリックし、レコードを変更して[保存]をクリックします。たとえば、フィールドを使用して、回答者が提供する追加情報を入力することができます。
4. 関連リストを使用して、関連情報または将来の活動をログに記録します。

キャンペーンにメンバーを追加する

ターゲットリストが外部で作成された場合、担当者はメンバーをキャンペーンに追加する必要があります。

キャンペーンにメンバーを手動で追加するには、リードまたは連絡先のレコードに移動し、次の手順を実行します。

1. キャンペーン履歴関連のリストで、キャンペーンに追加ボタンをクリックします。ルックアップボックスが表示されます。
2. [検索範囲]ドロップダウンリストから適切なキャンペーンビューを選択してオプションを絞り込み、検索バーを使用してそのビュー内のキャンペーンを検索します。検索結果ページが表示されます。
3. キャンペーン名をクリックします。 [新しいキャンペーンメンバー]ページが表示されます。
4. 「ステータス」ドロップダウンリストから適切なメンバーステータスを選択し、「保存」をクリックします。 [キャンペーンメンバー詳細]ページが表示されます。

<！現在のメンバーのステータスを更新する

Salesforceのキャンペーンにリンクまたは連絡先が既にリンクされている場合、メンバーのステータスを更新することができます。

メンバーのステータスを手動で更新するには、リードまたは連絡先のレコードに移動し、次の手順に従います。

ページをキャンペーン履歴関連リストまでスクロールし、関連するキャンペーン名の横にある[編集]ボタンをクリックします。キャンペーンメンバー編集ページが表示されます。

1. [ステータス]ドロップダウンリストを使用してステータスを変更し、[保存]をクリックします。