ソーシャルメディア QuickBooks 2013で顧客に請求する方法 - ダミー

QuickBooks 2013で顧客に請求する方法 - ダミー

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ビデオ: QuickBooks Online 2019 Tutorial: Getting Started 2025

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Anonim

QuickBooks 2013で顧客に請求するには、請求書作成ウィンドウを使用して顧客を特定し、顧客が負う金額を指定します。複数のタイプの請求書フォームまたはカスタマイズした請求書フォームを使用することができます。

1請求書登録ウィンドウを表示するには、得意先→請求書登録コマンドを選択します。

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QuickBooksに請求書作成ウィンドウが表示されます。

2顧客および必要に応じてその職務を確認します。

これを行うには、得意先:ジョブドロップダウンリストから得意先または得意先とジョブの組合せを選択します。この仕事について心配しないでください。あなたがそれに精通していない場合は、ビジネス。

しかし、顧客の仕組みを理解する必要があります。請求している特定の顧客を特定する必要があります。これを行うには、Customer:Jobリストから顧客を選択します。顧客がまだ顧客リストに請求または記載されていない新規顧客の場合は、得意先:ジョブリストに顧客の略称など、顧客の簡単な名前を入力します。

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QuickBooksは、顧客がまだ顧客リストに存在しないことを示し、顧客を追加するかどうか尋ねます。あなたがしていることを示します。プロンプトが表示されたら、QuickBooksが要求する顧客情報を入力します。

3新しい請求書ヘッダー情報を確認または提供します。

顧客を特定した後、QuickBooksは、日付、請求書、請求先、および場合によっては出荷先フィールドを入力します。おそらく、この情報を変更する必要はありません。これらのボックスに表示されている情報を確認して、正しいことを確認する必要があります。

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たとえば、商品を出荷していないか、すでにサービスが提供されている場合を除き、通常は請求しません。したがって、請求書日付が製品出荷日またはサービス提供日の後にあることを確認する必要があります。たとえば、出荷先住所が正しいことを確認することもできます。

4請求書項目の情報を入力または確認します。

請求書には、発注番号、支払条件、出荷日、配送方法などの項目を記録するフィールド情報が含まれています。これらのフィールドボックスに表示されているQuickBooksが正しいことを確認してください。顧客が購買発注番号を入力した場合などは、その発注番号をP. O.ナンバーボックスに入力します。

利用規約のボックスに表示されている支払い条件が正しいことを確認します。 [船舶]フィールドに表示されている日付が正しいことを確認します。これらのフィールドのすべてを請求書ごとに記入する必要はありませんが、顧客が請求書を支払うことを容​​易にする情報を提供したい場合、購入記録に請求書を紐付けし、アイテムがいつ、どのように出荷されています。

5販売された品目について説明する。

請求書の列領域が実際にどのように見えるかは、商品やサービスを販売するかどうかによって異なります。サービス項目を記述するときに多くの情報を提供しないため、サービスの列領域は簡単に見えます。列領域では、請求書が請求される各商品(各商品またはサービス)を説明します。

これを行うには、アイテムごとに1行を使用します。請求したい最初の項目は、列領域の1行目に移動します。各明細に対して、発注数量、明細コード、価格またはレートを入力します。

QuickBooksは、アイテムリストからアイテムの説明を取得し、このデータをDescriptionカラムに配置します。また、QuickBooksは、数量に価格または料金を掛けてアイテムの請求額を計算します。ただし、[説明]フィールドと[金額]フィールドの両方を編集できます。 [金額]フィールドを編集すると、QuickBooksは金額を数量で割ってPrice Eachフィールドを再計算します。

6請求書作成ウィンドウの下部にある顧客メッセージボックスを使用して、請求書の下部に表示される顧客メッセージを入力します。

他のフッター情報を含むカスタム請求書フォーム・テンプレートを作成した場合、これらのフッター・ボックスも「請求書作成」ウィンドウの下部に表示されます。追加のフッター情報を収集して転送するためにそれらを使用することができます。

7 [保存して閉じる]ボタンまたは[保存して閉じる]ボタンをクリックして、請求書を保存します。

請求書を保存して請求書作成ウィンドウを閉じる場合は、「保管&クローズ」ボタンをクリックします。インボイスを保存して、別のインボイスをCreate Invoicesウィンドウの空白のバージョンに入力する場合は、Save&Newボタンを使用します。

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