Salesforceで新しいキャンペーンメンバーをインポートする方法 - ダミー

リストを所有または購入し、チームがすべてのレコードの場合は、リストをリードレコードとしてSalesforceにインポートして、レコードをキャンペーンに自動的にリンクすることができます。ここでは、インポートするコンピュータ上のリストを選択する方法、さまざまな特性（リードソースまたはキャンペーンなど）を一覧に大量に関連付けてインポートを実行し、設定が完了したことを確認する方法を説明します。

リストをインポートしてキャンペーンに帰属させるには、次の手順に従います。

1. キャンペーンレコードで、[詳細設定]ボタンをクリックし、メンバーのステータスが正確であることを確認してからブラウザの[戻る]ボタンをクリックしてキャンペーンレコードを作成します。
2. [メンバーの管理]ボタンをクリックします。ドロップダウンリストが表示されます。
3. [メンバーの追加 - ファイルのインポート]オプションを選択します。 Campaign Member Import Wizardが起動します。
4. [リード]オプションの横にある右向き矢印（>）を選択します。これにより、インポートウィザードが起動します。インポートするデータの種類を指定します（リード）。
5. あなたがしたい輸入のタイプを選択します。新しいレコードの追加、既存のレコードの更新、またはその両方を選択できます。この例では、[新しいレコードの追加]を選択します。選択したオプションが展開されます。
6. インポート済みのリードが既にSalesforceに含まれている場合は、[リードの一致基準]ピックリストのオプションを選択します。鉛の名前、電子メール、またはSalesforce固有のIDを照合することで、既存のレコードを確認できます。
7. （オプション）ドロップダウンリストを使用して、インポートされたリードが関連付けられるリードソースを選択します。
8. （オプション）次のドロップダウンリストを使用して、割り当てルールを選択します。
9. （オプション）[割り当てルール設定を使用して通知電子メールをレコード所有者に送信する]チェックボックスをオンにします。デフォルトでは、インポートされたリードは、インポートウィザードを呼び出す前のキャンペーンに割り当てられます。
10. （オプション）ワークフロールールおよびプロセスをこれらのレコードに適用する場合は、[ワークフロールールとプロセスのトリガー]チェックボックスをオンにします。
11. ウィザードの指示に従ってファイルを準備します。すべてのレコードでデフォルトのメンバーステータスを使用する場合を除き、メンバーステータスの列を追加して記入することができます。または、所有者になるか、リード割り当てルールを適用する場合を除いて、リードオーナーの列を追加して記入してください。ファイルをに保存します。 csv形式を使用してください。
12. ウィザードで、 の種類をクリックします。 csv ファイルをアップロードします。 [ファイルの選択]ダイアログボックスが表示されます。文字コードオプションはそのままにしてください。
13. ファイルを探して[開く]をクリックします。ダイアログボックスが閉じ、ファイル名がフィールドに表示されます。
14. 完了したら、[次へ]をクリックします。ウィザードの[マッピングの編集]ステップが表示され、Salesforceフィールドとアップロードされたファイルの正しい列のマッピングが確認されます。
15. マッピングされたSalesforceオブジェクト列の行と対応するCSVヘッダー列を比較して、フィールドをマップします。 Salesforceは時間を節約するためにいくつかの自動マッピングを試行します。マッピングが正しくない場合は、修正する行の[編集]列の[変更]をクリックします。行が自動的にマップされなかった場合は、「編集」列の「マップ」をクリックして、マッピングを自分で確立します。リードのフィールドを一覧表示するポップアップウィンドウが表示されます。フィールドを選択して、そのフィールドを対応する にマップすることを確認します。 csv ヘッダーをクリックし、Mapをクリックします。
16. 完了したら、[次へ]をクリックします。ウィザードの[Review&Start Import]ステップが表示されます。
17. 選択内容、マッピングしたフィールドの数、および のフィールドの数を確認して確認します。あなたがマップしていないcsv 完了したら、[インポートの開始]ボタンをクリックします。確認ウィンドウが表示されます。大きなファイルにはしばらく時間がかかることがあるので、インポートが完了したら電子メールで通知されます。新しいキャンペーンメンバーがキャンペーンレコードの下に表示され、[キャンペーン]タブからアクセスできます。