マーケティング自動化では、営業チームにとって重要な情報を生成することができます。営業担当者は見込み客に関するデータを持つことが大好きで、見込み客のデータが変わったときに通知を受けることが大好きです。彼らが持っているデータが多くなればなるほど、彼らが従事する際にできるより良い決定ができます。
営業担当者向けに設定する予定の通知は、CRMシステムの統合後に通知する必要があります。最も一般的なのは、統合後のCRMツールに含まれる主導活動レポートです。
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リード履歴をCRMシステムに記録することで、すべての見込み客データと通知に対して1つのツールを使用できます。各ツールには営業担当者への通知方法が異なります。一部のツールでは、CRMアプリケーション内の通知ツールを使用します。他のツールは、CRMアプリケーションの外部でデスクトップ通知を使用します。
使用する通知の種類にかかわらず、営業担当者が、リードがアクティビティを示すときに通知を受けることを確認してください。その後、リードレコードにログインして完全なレポートを読むことができます。あなたの訓練は、どの通知が販売の部分でアクションを必要とするかをカバーする必要があります。
個々の通知の代わりに、毎朝すべての営業担当者に送信される日次サマリーレポートを設定することができます。要約には、各担当者に割り当てられた特定のリードとその日のリードのアクティビティが表示されます。また、匿名のすべての訪問者をリストして販売に送ることもできます。
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営業担当者が通知を使用して不気味にならないようにします。たとえば、営業担当者がホワイトペーパーをダウンロードしたときに営業担当者に通知された場合、営業担当者は見込み客に電話をかけて「ホワイトペーパーをダウンロードしたばかりのことを知っています。 "それは見込み客には気にならない。
