クライアントが銀行銀行からQuickBooksのオンライン会社に取引を送付し、ダウンロードすると、取引が適切に行われるようにすることができます。多くの場合、あるクライアントが使用するルールは別のクライアントに適用されるため、ルールを再作成するのではなく、1つのクライアントからエクスポートして別のクライアントにインポートします。
ルールをエクスポートすると、QBOはクライアントの会社のすべてのルールをエクスポートします。ルールを選択してインポートすることができます。
<！ - 1 - >クライアント会社からルールをエクスポートするには、その会社を開いて以下のステップに従います。
- 取引→銀行を選択します。
- 銀行とクレジットカードのページで、ページの右上にある更新ボタンの横にある下矢印をクリックします。
- [ルールの管理]をクリックします。
QBOにルールページが表示されます。
- 「新規ルール」ボタンの横にある下矢印をクリックし、「ルールのエクスポート」を選択します。
QBOはルールを含むExcelファイルを作成し、ダウンロードフォルダに保存します。ファイルの名前には、エクスポートしたルールを持つクライアントの名前と「Bank_Feed_Rules」という単語が含まれています。 "
QBOには、次に行うことの方向が表示されます。
- これらのルールをインポートする会社に切り替えます。
- 上記のステップ1から4を繰り返します。ステップ4で、インポートルールを選択します。
QBOはルールのインポートに役立つウィザードを起動します。
- 最初のインポートルールウィザード画面で、手順4で作成したファイルを選択し、次へをクリックします。
- 2番目のウィザード画面で、インポートするルールを選択し、[次へ]をクリックします。
- 3番目のウィザード画面で、ルールをインポートするクライアントの勘定コード表と一致するルールのカテゴリを選択するオプションがあります。変更を行い、完了したら[インポート]をクリックします。
QBOは、正常にインポートされたルールの数を示します。 <完了>をクリックします。
- QBOは、ステップ5で開いたクライアントの[ルール]ページを再表示します。このページでは、インポートするルールが表示されることを確認できます。
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