ソーシャルメディア QuickBooks Web Connectを使用して金融機関から情報をダウンロードする方法 - ダミー

QuickBooks Web Connectを使用して金融機関から情報をダウンロードする方法 - ダミー

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Anonim

あなたの金融機関がまだQBOをサポートしていない可能性があるため、アカウントをQuickBooks Onlineに直接接続できない場合は、運が悪いわけではありません。代わりに、何年も前からあったQuickBooks Web Connectを使用することができます。以前にQuickBooksデスクトップユーザーだった場合は、QuickBooks Web Connectを使用していた可能性があります。 QuickBooks Web Connectを使用する場合は、金融機関のWebサイトからコンピュータにトランザクションをダウンロードし、ダウンロードしたトランザクションをコンピュータからQBOにアップロードします。

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QuickBooks Web Connectファイルは暗号化されていないため、QuickBooks Web Connectを使用して公開コンピュータを使用して情報をダウンロードしないでください。

QuickBooks Web Connectを使用するには、次の手順に従います。

  1. 金融機関のWebサイトにログインし、QuickBooksにダウンロードできるリンクを探します。

    一部の銀行には「QuickBooksにダウンロード」リンクがあります。リンクが見つからない場合は、金融機関に連絡し、リンク先に案内してください。見つけたら、将来の使用のために金融機関のWebサイトに表示される場所をメモしてください。

  2. 手順1で見つかったリンクを使用して、次のファイル形式のいずれかを選択します。
    • 。 qbo:QuickBooks
    • qfx:Quicken
    • 。 ofx:Microsoft Money

      ファイルを他の形式に保存すると、QBOはアップロードできません。

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  3. ダウンロードするトランザクションの日付を選択します。

    QBOで口座に入力した期首残高より前の日付の取引をダウンロードすると、口座の残高が変更されます。

  4. ファイルを後で見つけられるコンピュータ上の場所に保存します。

    多くの人がダウンロードフォルダまたはWindowsデスクトップにダウンロードします。

  5. ファイルをQBOにアップロードするには、QBOにログインし、ナビゲーションバーの[トランザクション]→[バンキング]を選択します。

    QBOは、銀行とクレジットカードのページを表示します。

  6. ページの右側で、[更新]ボタンの横にある矢印をクリックし、[ファイルのアップロード]を選択します。

    QBOは、銀行ファイルのアップロードウィザードを開始します。

  7. [参照]ボタンをクリックし、手順2でダウンロードしたトランザクションを保存した場所に移動して、ダウンロードしたファイルを選択します。
  8. 「次へ」をクリックします。

    QBOには、トランザクションをアップロードするQBOアカウントを選択する画面が表示されます。

  9. トランザクションが表示されるQBOアカウントを選択し、[次へ]をクリックします。

    QBOは、選択したQBOアカウントにトランザクションをアップロードします(プロセスには数分かかることがあります)。

  10. 確認画面が表示されたら、[完了]をクリックします。
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この画面を使用して、金融機関からダウンロードした取引にナビゲートします。

QuickBooks Web Connectファイルを正常にアップロードしたら、暗号化されておらず、アカウント情報が含まれているため、ファイルを削除する必要があります。

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