QuickBooks Web Connectを使用して金融機関から情報をダウンロードする方法 - ダミー

ビデオ: QuickBooks Online 2019 Tutorial: Getting Started 2024

あなたの金融機関がまだQBOをサポートしていない可能性があるため、アカウントをQuickBooks Onlineに直接接続できない場合は、運が悪いわけではありません。代わりに、何年も前からあったQuickBooks Web Connectを使用することができます。以前にQuickBooksデスクトップユーザーだった場合は、QuickBooks Web Connectを使用していた可能性があります。 QuickBooks Web Connectを使用する場合は、金融機関のWebサイトからコンピュータにトランザクションをダウンロードし、ダウンロードしたトランザクションをコンピュータからQBOにアップロードします。

<！ - 1 - >

QuickBooks Web Connectファイルは暗号化されていないため、QuickBooks Web Connectを使用して公開コンピュータを使用して情報をダウンロードしないでください。

QuickBooks Web Connectを使用するには、次の手順に従います。

金融機関のWebサイトにログインし、QuickBooksにダウンロードできるリンクを探します。
一部の銀行には「QuickBooksにダウンロード」リンクがあります。リンクが見つからない場合は、金融機関に連絡し、リンク先に案内してください。見つけたら、将来の使用のために金融機関のWebサイトに表示される場所をメモしてください。
手順1で見つかったリンクを使用して、次のファイル形式のいずれかを選択します。
- 。 qbo：QuickBooks
- qfx：Quicken
- 。 ofx：Microsoft Money
  ファイルを他の形式に保存すると、QBOはアップロードできません。
<！ - 2 - >
ダウンロードするトランザクションの日付を選択します。
QBOで口座に入力した期首残高より前の日付の取引をダウンロードすると、口座の残高が変更されます。
ファイルを後で見つけられるコンピュータ上の場所に保存します。
多くの人がダウンロードフォルダまたはWindowsデスクトップにダウンロードします。
ファイルをQBOにアップロードするには、QBOにログインし、ナビゲーションバーの[トランザクション]→[バンキング]を選択します。
QBOは、銀行とクレジットカードのページを表示します。
ページの右側で、[更新]ボタンの横にある矢印をクリックし、[ファイルのアップロード]を選択します。
QBOは、銀行ファイルのアップロードウィザードを開始します。
[参照]ボタンをクリックし、手順2でダウンロードしたトランザクションを保存した場所に移動して、ダウンロードしたファイルを選択します。
「次へ」をクリックします。
QBOには、トランザクションをアップロードするQBOアカウントを選択する画面が表示されます。
トランザクションが表示されるQBOアカウントを選択し、[次へ]をクリックします。
QBOは、選択したQBOアカウントにトランザクションをアップロードします（プロセスには数分かかることがあります）。
確認画面が表示されたら、[完了]をクリックします。