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- QuickBooks Web Connectを使用します。
- Excelファイルに格納されたトランザクションをインポートします。
あなたには4つ目の選択肢があります：あなたはまったく接続する必要はありません。次の情報は、どのアプローチが適切かを判断するのに役立ちます。
<！ - 1 - >接続しているか接続していないか
QBOでは、QBO銀行口座とクレジットカード口座を金融機関の口座に直接接続することができます。すべての金融機関が直接QBOへの接続をサポートしているわけではないので、「可能性あり」という言葉が使用されます。直接接続をサポートしていない機関で銀行を利用する場合は、QuickBooks Web Connectメソッドを使用して、金融機関のWebサイトからQBOにトランザクションをエクスポートすることができます。
<！ - 2 - >は に接続する必要はないことを理解することが重要です。金融機関の口座をQBOの口座に接続することなく、QBOで楽しく仕事をすることができます。適切なアカウントに影響を与える取引を入力するだけで、毎月アカウントを調整します。
だから、なぜ接続しますか？ほとんどの人は、金融機関の口座に接続し、QBOに記録された取引を金融機関に記録された取引と電子的に照合（照合）することができます。したがって、接続は主に利便性の問題です。
銀行口座またはクレジットカード口座の接続
新しい銀行口座またはクレジットカード口座を追加すると、金融機関に接続することも、金融機関に接続しないこともできます機関。新しいアカウントを追加する方法は、金融機関に接続するかどうかによって異なります。
あなたは通常、クレジットカードへの払い戻しを記録するために、クレジットカードの購入および売上領収書を記録するために費用取引を使用します。
接続を追加するが接続しない
金融機関に接続しないクレジットカードアカウントを設定するには、以下の手順に従ってください。
- 会社名の横にあるギアボタンをクリックします表示されるメニューの左側から、[勘定科目表]を選択します。
QBOには、[アカウントのグラフ]ページが表示されます。
- [アカウントのグラフ]ページの[新規]ボタンをクリックして、[アカウント]ダイアログボックスを開きます。
- カテゴリタイプリストを開き、クレジットカードを選択します。
- 口座番号を使用している場合は、新しい口座番号を入力します。
- オプションで、最後の明細書に表示されるアカウントの残高を入力することができます。
残高を入力すると、QuickBooksは口座残高と期首残高株式の両方の口座を更新し、会計士はおそらくあなたに満足しません。あなたは残高を入力しないことを選択することができます。
- [保存して閉じる]をクリックします。
QBOが[勘定コード表]ページを再表示し、新しい勘定が一覧に表示されます。
このクレジットカードアカウントの最後の明細を受け取ってから発生した経費トランザクションを入力する必要があります。
追加と直接接続
一方、金融機関に接続されているアカウントを作成する場合は、金融機関がQBOアカウントに直接接続するオプションを提供している場合にそうすることができます。
- ナビゲーションバーで、トランザクション→銀行を選択します。
QBOは、銀行とクレジットカードのページを表示します。
- 右上隅にある[アカウントの追加]をクリックします。
QBOは、金融機関に接続するのに役立つウィザードを起動します。
- 最初のウィザードページで、金融機関のWebサイトアドレスを指定するか、ページに表示されている場合は金融機関の名前をクリックします。
銀行の検索を拡大するには、ウェブサイトアドレスボックスの右端にある「グローバル銀行を検索」オプションをクリックします。
次に表示される画面は、Webアドレスを入力したか、一般的な銀行を画面上でクリックしたかによって異なります。
- ユーザーIDとパスワードを入力し、[ログイン]ボタンをクリックします。
画面の指示に従って、アカウントの設定を完了します。
