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製品戦略に関心がある場合は、Salesforceが製品や価格表をカスタマイズするためのすべてのオプションを認識し、活用してください。前もって計画するほど、販売チームの販売方法に関する製品や価格表を実装することができます。製品と価格表をアクティブにすると、営業担当者は製品をその機会に関連付けることができます。
成功のための企画製品
<！ - 1 - >製品については、分析する標準領域以外の製品の特性を考慮してください。ほとんどの企業では、製品管理チームまたはマーケティングチームが財務と連携してこれらの記録を所有し、維持しています。セールスフォースで製品から何を達成したいのかを決めるために、セールス、マーケティング、ファイナンス、およびプロダクトマネジメントのユーザーからなるクロスファンクショナルチームを集めてください。次に、システム管理者と協力して、特定のニーズに合わせて製品レコードをカスタマイズします。
<！ - 2 - >価格については、製品に価格を設定するのか、最初に価格を簡単に保つのかを検討します。たとえば、Salesforceの一部の顧客は、製品の価格を$ 0または$ 1に設定してから、販売担当者に応じて、販売価格を記入して機会を準備します。他の企業は、営業担当者にガイダンスを提供するために、製品の実際の標準価格または定価を作成するのに時間と労力を費やしています。
<！ - 3 - >製品カタログへの製品の追加
営業担当者が製品をビジネスチャンスにつなげる前に、Salesforceに製品を追加する必要があります。
製品を追加するには、Salesforceにログインして次の手順を実行します。
- サイドバーの[新規作成]ドロップダウンリストから[製品の作成]オプションを選択します。新しい製品ページが表示されます。
製品を製品カタログに追加します。
- フィールドに入力します。正確なフィールドは異なる場合があります。
- 完了したら、[保存]をクリックします。新製品の製品詳細ページに標準価格と価格表の関連リストが表示されます。
製品カタログの製品詳細の変更
時間の経過とともに、マーケティング担当者または製品管理者は、製品の詳細を更新する必要が生じる場合があります。製品の変更のほとんどは、その詳細ページから行うことができます。特定の製品に移動して、実行できるアクションのリストを見てください。 （これらの手順を実行するには、製品に対して「編集」権限が必要です。）
- 製品レコードを編集します。 [編集]ボタンをクリックします。たとえば、製品の名前が変更された場合は、製品名を変更して、その製品を含むすべての案件を保存して、変更した名前で自動的に更新できます。
- 製品を削除します。 表示されたダイアログボックスで[削除]をクリックし、[OK]をクリックします。製品を提供しなくても、機会につながっている状況では、製品を削除するのではなく、非アクティブ化またはアーカイブする方がよいでしょう。
- 製品を無効にします。 [編集]ボタンをクリックし、[アクティブ]チェックボックスをオフにして、[保存]をクリックします。あなたが将来製品を提供する場合は、この道を選んでください。
- 製品を削除してアーカイブします。 表示されたダイアログボックスで[削除]をクリックし、[OK]をクリックします。製品が案件にリンクされている場合は、[削除の問題]ページが表示され、推奨されるオプションが表示されます。引き続き製品の削除を検討しているが、既存の機会を変更しない場合は、アーカイブリンクをクリックしてください。
販売代理店に製品の変更が通知されるようにしたい場合（たとえば、製品が提供されなくなったり名前が変更された場合など）、Salesforce Chatterを使用して製品のステータスまたはその名前はChatterフィードで報告されます。関心のあるユーザーは、変更を行う担当者（通常はセールスオペレーションの担当者）の行動に従うだけでよく、特定の製品に従うこともできます。
