Salesforceケースにチームメンバーを追加する方法 - メンバーロールを持つケースチームが存在する場合はダミー

Salesforceにメンバーロールと事前定義されたケースチームを持つケースチームが存在する場合。サービスクラウドシステムでは、エージェントの観点から使用することができます。

1. ケースチームの関連リストまでスクロールし、ケースチームのメンバーを更新ボタンをクリックします。

   ケースチームのメンバーを更新するページが表示され、個々のケースチームメンバーとそれぞれのロールを追加するセクションと、定義済みのケースチームを追加するセクションが表示されます。

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2. [チームメンバー]フィールドの右側にある参照アイコンをクリックします。

   ルックアップダイアログ画面がユーザのリストでポップアップ表示される。

3. リストからユーザーを選択するか、チームに追加する特定のユーザーを検索して選択します。

   ルックアップダイアログポップアップが閉じ、選択したユーザがフィールドに表示されます。

4. [メンバーロール]フィールドで、ユーザーのメンバーロールを選択します。

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   ケースアクセスフィールドには、そのロールのアクセス権が自動的に入力されます。

5. 定義済みのケースチームも追加するには、ページの下部にある「事前定義されたケースチーム」フィールドの横にあるルックアップアイコンをクリックし、すでに定義したケースチームを選択します。

   Update Case Team Membersページが表示され、選択内容が表示されます。

6. 完了したら[保存]をクリックします。

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   ケース・レコードは、ケース・チームの関連リストにケース・チームのメンバーと再表示されます。

   

   あなたのケースのチームメンバーを更新します。