ビデオ: QuickBooks Online 2019 Tutorial: Getting Started 2025
顧客のいないビジネスはあまりビジネスではありません。 QuickBooks 2011の顧客一覧には、請求先住所、配送先住所、電話番号など、お客様のすべての情報が記録されています。請求書を作成したり注文したりする必要があるときは、仕事を円滑かつ迅速に行えるようにQuickBooksがあります。
顧客リストに顧客を追加するには、以下の手順に従ってください。
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得意先→顧客センタを選択します。
<！ - 1 - >QuickBooksには、[顧客センター]ウィンドウが表示されます。
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新規顧客とジョブ→新規顧客を選択します。
QuickBooksに新しい顧客ウィンドウが表示されます。
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顧客名ボックスを使用すると、顧客に短い名前を付けることができます。
<！ - 2 - >[顧客名]ボックスに顧客の氏名を入力する必要はありません。その情報は、[アドレス情報]タブに表示されている[会社名]ボックスに入力できます。クイックブックス会計システム内の顧客を参照するために使用できる簡略版の顧客名がほしいだけです。
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顧客の情報を必要に応じて、または必要に応じて入力します。
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通常の自宅通貨と異なる通貨でお客様に請求する場合は、通貨ドロップダウンリストボックスからその通貨を選択します。
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通常は、開始時残高と現状残高を無視します。通常、期首残高と現金残高を使用して、顧客の期首残高を設定する必要はありません。代わりに、開始残高を仕訳入力に記録します。
通常のルールは、顧客の期首残高を設定しないことですが、このルールは重要な例外です。換算日の売掛金残高は、換算日の各顧客の期首残高を設定して記録します。これらの口座残高の合計は、QuickBooksが変換日に受け取った合計売掛金を決定するために使用するものです。
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ボックスを使用して、会社名、連絡先情報、請求先住所、連絡先名、連絡先電話番号、FAX番号などを入力します。
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追加情報タブをクリックして、顧客に関する追加情報を少し提供します。
[追加情報]タブをクリックすると、他のいくつかのボックスが表示されます。
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タイプ ドロップダウンリストを使用して、顧客を特定の「顧客タイプ」に分類することができます。 "
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Terms ドロップダウンリストを使用して、顧客のデフォルト支払条件を識別します。
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Rep ドロップダウンリストを使用して、顧客のデフォルト営業担当者を特定します。
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優先送信方法 を使用して、顧客の請求書とクレジットメモを送信するためのデフォルト方法を選択します。
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再販番号を記録したり、デフォルト価格レベルを指定したり、[フィールド定義]ボタンをクリックして顧客のために収集および報告する追加フィールドを指定することもできます。
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[支払い情報]タブをクリックすると、次の図に示す一連のボックスが表示されます。
得意先の勘定コード、与信限度、優先支払方法を記録することができます。
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（オプション）[求人情報]タブをクリックして、顧客の仕事を説明します。
[ジョブ情報]タブでは、顧客に対して実行されている特定のジョブに関連する情報を記述できます。顧客を設定するだけでなく、その顧客のジョブを設定する場合は、[ジョブ情報]タブを使用します。
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「次へ」または「OK」をクリックして情報を保存します。
OKをクリックすると、顧客がリストに追加され、Customer Centerウィンドウに戻ります。 [次へ]をクリックすると、顧客がリストに追加されますが、新しい顧客ウィンドウが画面上に表示され、顧客を追加できます。
