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ベンダーの関係を強化するには、ベンダーのSalesforceインスタンスにリード、アカウント、チャンス、その他のタブに直接アクセスして取引を管理することができます。
あなたに割り当てられたリードをリアルタイムで取得することができます。トレードショーが終わって永遠に待つことなく、どのリードを追求するかを確認できます。チャネルマネージャーに、取り込みしようとしている取引の状況をリアルタイムで更新することもできます。そのような場合、チャネルマネージャーは、サポートが必要な場合には、特定のポイントと取引を閉じるための適切なリソースを提供します。
<！ - 1 - >パートナー営業担当者は、ベンダーのSalesforce管理者から、コミュニティへのアクセスを開始する準備が整った後で電子メールを受け取ります。電子メールはあなたをコミュニティに歓迎し、ログインに必要なものすべてを提供します。
このメールでは、適切なリンクをクリックしてコミュニティに直接ログインし、一時パスワードを変更します。後で簡単にアクセスできるようにURLをブックマークすることを忘れないでください。ログインしてパスワードを変更すると、パートナーコミュニティのホームページに移動します。パートナーコミュニティにログインするたびに、ホームページから始まります。パートナーコミュニティは一連のタブで構成されています。あなたのポータルの外観は、ベンダーのブランドや自分のブランドに似ているかもしれません。
<！ - 2 - >リードの表示と更新
ダイレクトセールスユーザーのビューと同様に、パートナーにはリードタブが表示されます。リードには、パートナーに直接または一般キューに割り当てられたリードが含まれます。このキューにより、チャネルマネージャは先着順にリードを利用できるようになり、複数のパートナーが同じリードで作業することも回避できます。キューからリードを要求した後、他のパートナーはそれを請求することはできません。
<！ - 3 - >うまくいく。力。 comプラットフォームは非常にカスタマイズ可能で、ベンダーは、各パートナーが主張できるリードの数を設定して、かゆみのあるトリガーフィンガーを持つパートナーがすべてのグッズを取り除くことができるようにすることができます。
あなたのリストにレコードがある場合は、そのレコードを追い求める正しいパートナーだと思っている場合は、そのレコードをキューに入れる必要があります。 [操作]列には、これらのタイプのリードに同意すると表示されます。
キューからリードを要求するには、次の手順を実行します。
- そのレコードの[Accept]リンクをクリックします。サイドバーの[最近のアイテム]セクションに、リードへのリンクが表示されます。これをクリックすると、リードに関する詳細情報を確認し、リードステータスを更新して、この容疑者の追求を開始することができます。
- 編集をクリックしてリードを更新します。結局のところ、あなたが主張したすべてのリードに取り組み、あなたのチャンネルマネージャーがいくつかの結果を見ることができるようにしたいと思っています。
- レコードを更新した後、[保存]をクリックします。 [リード]ページが再び表示されます。
チャンスを管理する
リードが販売プロセスで十分に進歩したら、それをチャンスに変換します。 [オポチュニティ]タブから既存の案件を管理し、新しい案件を作成することができます。既存の案件に関する取引情報を更新するには、次の手順を実行します。
- パートナーコミュニティの上部にある[オポチュニティ]タブをクリックします。
- [リストビュー]ドロップダウンメニューから[マイオポチュニティ]オプションを選択すると、自分が所有する機会のリストが表示されます。
コミュニティからのチャンスを見る。
- 更新する案件の横にある[編集]リンクをクリックします。
- 販売取引の最新の動向を反映するように項目を更新します。
- 終了したら、[保存]をクリックします。リストビューページに戻ります。
