Comサービスクラウド

Salesforceのタブをクリックして、特定のオブジェクト（Accounts、Contacts、Casesなど）にアクセスすると、次のようないくつかの大きな四角形が表示されます。オブジェクトのホームページ（たとえば、図のようにケースを選択した場合はCasesのホーム・ページ）に自分自身が表示されます。

ケースのホームページ。

最近のCases、Reports、およびToolsページには、より大きな輪郭のある四角形が表示されます。ただし、最初に目にするのは、ページの上部にある[表示]ドロップダウンです。

<！ - 1 - >

[ケース]タブに移動すると、このビューのドロップダウンのデフォルトは、前の図のように[マイオープンケース]オプションになります。

これはSalesforceのすべてのオブジェクトタブに存在し、さまざまなビューをリストフォームで選択できます。これは、適切に リストビュー と呼ばれます。各タブには、最初に到着したときにページが表示されるデフォルトのリストビューがあります。別のビューに変更するには、ドロップダウンリストで新しい選択をするだけです。

<！ - 2 - >

選択した後、ページが更新され、選択したリストビューが表示されます。 My Open Casesを選択すると、ここに示すように、現在開いている問題である、割り当てられているすべてのケースのリストが表示されます。

My Open Casesリストビュー。

Casesのホームページで使用できるデフォルトのオプションの一部を次に示します。

<！ - すべてのクローズドケース

• すべてのオープンケース

• マイケース

• オープンケース

• 最近見たケース

• リストビューは、重要なレコードをすばやく簡単に見つける手段を提供しますシステム内で前述したように、Salesforceにはすぐに使用できるオプションがいくつか用意されていますが、リストビューの可能性を最大限に引き出すには、カスタムリストビューを作成して日々の活動にとって最も重要なレコードを表示する必要があります。

たとえば、SLA（Service Level Agreement）が72時間の場合は、カスタムリストビューを作成して、最古に作成されたオープンケースを最上部に表示してオープンケースを表示する必要があります。さらに、複数の異なる優先度を持つケースを処理する場合は、優先度の高いケースで別々のビューを作成する価値があります。

非常にシンプルですが、カスタムケースリストビューは、毎日または毎週のケースロードを管理する際に大きな時間節約になります。

独自のカスタムリストビューの作成を開始するには、[表示]ドロップダウンの横にある[新しいビューの作成]リンクをクリックします。新しいビューの作成ページが表示されます。新しいビューの作成ページのステップ1で、新しいビューの名前を選択し、次のセクションに進み、詳細を確認します。

新しいビューの作成、ステップ1と2。