GoldMineデータベースでレコードを検索する2つの方法 - GoldMine 8 CRMソフトウェアを使用するとダミー

GoldMine 8 for Dummiesチートシート

GoldMine 8 CRMソフトウェアを使用する場合、あなたが頻繁に行う仕事。簡単な検索やより詳細な検索を使用して、GoldMineデータベースに登録されているレコードの数に関係なく、任意のレコードを見つけることができます。

ほんの少しの練習で、あなたはGoldMineを動かすときに時間を節約し、顧客関係を構築します。たとえば、アクティビティのスケジュール、メモの書き込み、クライアントの履歴の確認のためにレコードを検索する必要があります。電話が鳴るたびに、発信者のレコードをすばやく確認したい場合があります。

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金メダル記録を見つけるための半秘密で早い方法

毎日多くの電話を扱う場合、誰が誰であるかを明確に知っている人からのものかもしれませんが、思い出すことはできません彼または彼女は誰ですか。謎のベンダー - クライアント - 呼び出し元が知るべき最後のことは、あなたが彼または彼女を覚えていないということです。 GoldMineを使用すると、こんにちはとおしゃべりしながら小さな話をしながら、クライアントのレコードをすばやく静かに見つけることができます。

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メイン画面のほとんどのフィールドで、マウスを ラベル に合わせてダブルクリックすると、ブラウズウィンドウが開きます。たとえば、「ラスト」ラベルをダブルクリックすると、下のようなブラウズウィンドウが表示されます。この参照ウィンドウは、実際には検索センターと呼ばれます。

このサンプルブラウズウィンドウでは、文字「g」が検索フィールドに表示されているので、GoldMineは、その文字で始まる主要連絡先を持つすべてのアカウントを一覧表示しています。 - 3 - >

ブラウズウィンドウ（検索センター）を表示するには、データを入力するテキストボックスではなく、

ラベル フィールドをダブルクリックしてください。 GoldMineを検索する詳細な方法

GoldMine 8 Search Centerでは、複数のフィールドを同時に検索するなど、複雑な検索を行うことができます。たとえば、カリフォルニアのファックス番号を持つすべてのアカウントを検索することができます。 GoldMine画面の左上隅にある[検索]ボタンをクリックすると、簡単な単一フィールド検索から複数のフィールドに検索が拡張されます。

「検索センター」ウィンドウが表示されたら、検索センターの右上隅にある「列」ボタンをクリックして、表示するフィールドを選択します。そうすると、以下の画面が表示されます。

検索センターに表示されるフィールドを微調整します。

特定のフィールドを強調表示し、画面中央の左または右の矢印を選択して列を追加または削除することで、検索センターの表示からフィールド（列）を追加または削除できます。