Salesforceアカウントデータベースを維持するためのヒント - ダミー

Salesforceをアカウント管理に使用すればするほど、 。アカウントデータベースを最新の状態に保つための簡単なツールがいくつかあります。

データによるアカウントの正確性の向上。すべての人が会社名を入力する独自の方法を持っていますが、各営業担当者が独自の方法を使用すると、重複するアカウントレコードにつながります。方法が最も優れていると主張する代わりに、データを使用することができます。 comを使用して、正しい名前を指定してください。

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データ。 comはDun&Bradstreetから最高品質のデータを提供しており、Salesforceで有料で利用できます。これを使用すると、自動的にアカウントレコードを消去し、83のアカウントフィールドの最新情報を提供することができます。セールス担当者はデータを使用することもできます。新しいアカウントと連絡先をSalesforceに即座にインポートすることができます。既存のデータを増やしている場合でも、最初から開始する場合でも、データ。 Salesforceから離れることなく、必要なデータを提供することができます。

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アカウントレコードの削除

アカウントを削除する必要がある場合は、アカウントレコードの[削除]ボタンを使用して削除することができます。ここで注意しなければならないのは、一部の企業がアカウントを完全に削除する許可を取り除くということです。このような場合、または一度に多数のアカウントを削除する場合は、システム管理者に相談してください。システム管理者は、レコードを一括削除できる唯一のユーザーです。 （オタクがすべての力を持っていることに気づくのは驚くべきことですね）

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アカウントレコードを削除するときは、関連付けられたレコードも削除していることに注意してください。したがって、アカウントを削除する場合は、アカウントに関連付けられている連絡先、活動、チャンス、その他のレコードを削除する可能性があります。誤って削除されたレコードは、ごみ箱から取り出して15日以内に修正することができますが、レコードを削除する前に注意してください。