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チームメンバーをケースに追加するプロセスをさらに簡単にするため、Salesforce。 com Service Cloudは、事前定義されたケースチームを提供しています。お客様は、ケースを一貫して効率的にコラボレーションするケースチームを作成できます。
定義済みのケースチームを作成するには、「設定」→「ビルド」→「カスタマイズ」→「ケース」→「ケースチーム」→「事前定義されたケースチーム」を選択し、次の手順を実行します。
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事前定義されたケースチームの追加ページが表示されます。
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[チーム名]フィールドにチーム名を入力します。 -
リストの最初のチームメンバーフィールド
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の右側にあるルックアップアイコンをクリックします。
ルックアップダイアログが最近閲覧ユーザのリストでポップアップ表示されます。
リストからユーザーを選択するか、チームに追加する特定のユーザーを検索して選択します。
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ルックアップ・ダイアログが閉じ、選択したユーザーがフィールドに表示されます。
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[メンバーロール]フィールドで、ユーザーのメンバーロールを選択します。 -
大文字と小文字のアクセスフィールドには、そのロールのアクセス権が自動的に入力されます。前の手順で作成したケースチームの役割は、メンバーを割り当てることができるものです。つまり、メンバーの役割は新しいものではなく、ケースチームの役割から導き出されただけですが、その特定のチームメンバーに関係しています。
完了したら[保存]をクリックします。
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定義済みのケースチームページが表示され、新しい定義済みチームが表示されます。
