Salesforceでアカウントチームを追跡する方法 - Salesforceでアカウントチームを追跡するダミー

Salesforceでは、アカウントチームの追跡が簡単です。あなたが大企業と仕事をするのに十分な運が良ければ、複雑な取引を勝ち取ったり、大きなアカウントを維持したりする人々のチームが必要であることはおそらく分かっています。 [アカウント所有者]フィールドには担当のプライマリ担当者が表示されますが、特定の目的のために誰に連絡するかを知る必要があります。アカウントチームでは、アカウントを使用して特定の役割を詳細に説明する、会社のすべての個人をリストすることができます。

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1. 「設定」→「カスタマイズ」→「アカウント」→「アカウントチーム」を選択します。 [アカウントチームの設定]ページが表示されます。
2. [アカウントチームを有効にする]をクリックし、[アカウントチームを有効にする]チェックボックスをオンにして、[保存]をクリックします。 [ページレイアウト選択]ページが表示され、アカウントチームの関連リストを追加するすべてのアカウントページレイアウトを選択できます。チームコラボレーションを必要としないアカウントタイプ（およびレイアウト）がある場合は、関連リストをこれらに追加しないでください。
3. [アカウントチーム関連]関連リストを追加するアカウントページレイアウトを選択し、[保存]をクリックします。 [アカウントチームの設定]ページが表示され、組織のチームの役割を定義することができます。この手順はオプションです。

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アカウントチームを有効にする。

あなたのチームのためにアカウントチームが有効になり、チームにクレジットを与え、誰に電話をかけるかを知っていることを確認し、アカウントレコードにアクセスして以下の手順に従います。

1. またはページの上部にある[アカウントチームのホバー]リンクをクリックします。アカウントチーム関連の一覧が表示されない場合は、管理者にセットアップで機能を有効にさせてもらいます。
2. 「追加」ボタンをクリックして、最大5人のチームメンバーを追加します。 [新しいアカウントチームメンバー]ページが表示されます。

   

   アカウントチームのメンバーを追加します。
3. チームメンバールックアップを使用して、このアカウントで働くSalesforceの仲間のユーザーを選択します。後でもう一度追加することができます。
4. （オプション）このアカウント、その機会、およびそのケースに与える共有アクセス権を指定します。
5. [チームロール]ドロップダウンリストで適切なロールを選択します。

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保存をクリックします。あなたのアカウントチームの一覧が表示され、アカウントレコードの詳細ページに戻ります。