Case-Dummies

電子メールテンプレートの助けを借りて、Salesforce内のケースから電子メールを送信することができます。

1. 電子メールを送信するケースレコードに移動し、[活動履歴]関連リストで[電子メールを送信]ボタンをクリックします。

   活動履歴関連のリストが表示されない場合は、ページレイアウトに表示されない可能性があります。

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   [メールの編集]ページが表示され、[送信元]、[受信者]、および[関連先]フィールドがあらかじめ入力されています。

   あなたの組織にEメールが必要な場合は、Eメール関連のリストを使用することもできます。

2. 電子メールテンプレートを使用している場合は、[件名]フィールドまたは[本文]フィールドに入力する前に、[テンプレートの選択]ボタンをクリックします。

   ポップアップが表示され、使用可能なテンプレートのリストが表示されます。電子メールテンプレートを使用していない場合は、手順4に進みます。

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   使用可能な電子メールテンプレート。

3. 使用するテンプレートを選択します。

   [電子メールの編集]ページが更新され、件名と本文に値が入力されます。

4. メールを修正してパーソナライズし、準備ができたら[送信]をクリックします。

   ケース・レコードが再度表示され、該当する場合は、活動履歴および電子メール関連リストに電子メールが記録されます。

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電子メールを送信する前に、[スペルチェック]ボタンをクリックします。プロフェッショナリズム、人々。