QuickBooksオンラインクライアントからドキュメントをリクエストする方法 - ダミー

QuickBooks Online Accountant（QBOA）から、クライアントから必要な書類を要求することができます。そうすると、QBOAは電子メールを生成し、それをクライアントに送信します。さらに、QBOAは、文書要求のステータスを追跡するのに役立ちます。クライアントから文書を要求するには、次の手順を実行します。

1. クライアントリストページを表示します。

   つまり、特定のクライアントを開いていないことを確認します。

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2. QBOAツールバーの[作成]ボタンをクリックし、表示される[作成]メニューから[要求]をクリックします。

   QBOAはCreate New Request画面を表示します。

   

   文書要求の作成。

3. 画面左上のリストボックスから、文書が必要なクライアントQBO会社を選択します。

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   QBOAは、クライアントのQBO会社に関連付けられているユーザー名を入力します。

4. 必要に応じて、伝票を受け取る期日を入力します。

   締め切り日を含めると、メッセージに緊急性を割り当てるのに役立ち、クライアントの反応をより迅速にするのに役立ちます。

5. プロンプトが表示されたら、クライアントの電子メールアドレスを入力します。

6. 電子メールメッセージの件名を入力します。

7. 件名の下のボックスにメッセージを入力します。

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8. クライアントに送信する必要のあるファイルを添付します。

9. あなたのクライアントから必要な書類をすべて記入してください。

   画面の右側には、クライアントが受信する電子メールメッセージのプレビューが表示されます。

10. [送信要求]をクリックします。

    最初にリクエストを送信すると、QBOAはボックスアカウントの設定を促し、ここには表示されていない別の画面が表示されます。最初のボックスで[ボックスをオンにする]をクリックし、2番目のボックスで[ボックスへのアクセスを許可]をクリックします。

    QBOAは、クライアントに指定した情報を要求する電子メールを送信します。

リクエストのステータスはいつでも確認できます。クライアントから要求された文書が送信されると、QBOAから通知されます。要求のステータスを確認するには、QBOAのクライアントリストページを表示して、リスト内のクライアントの名前をクリックします。 QBOAは、クライアントの詳細を4つのタブで表示します。 [リクエスト]タブをクリックします。あなたの要求に関する情報が画面に表示されます。

文書要求を追跡します。

あなたのクライアントが送った書類の横に緑色のチェックが表示されます。 [ドキュメント]タブをクリックすると、すべての共有ドキュメントと非公開ドキュメントのリストが表示されます。