QuickBooksオンラインクライアントからドキュメントをリクエストする方法 - ダミー

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QuickBooks Online Accountant（QBOA）から、クライアントから必要な書類を要求することができます。そうすると、QBOAは電子メールを生成し、それをクライアントに送信します。さらに、QBOAは、文書要求のステータスを追跡するのに役立ちます。クライアントから文書を要求するには、次の手順を実行します。

クライアントリストページを表示します。

つまり、特定のクライアントを開いていないことを確認します。
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QBOAツールバーの[作成]ボタンをクリックし、表示される[作成]メニューから[要求]をクリックします。

QBOAはCreate New Request画面を表示します。

文書要求の作成。
画面左上のリストボックスから、文書が必要なクライアントQBO会社を選択します。
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QBOAは、クライアントのQBO会社に関連付けられているユーザー名を入力します。
必要に応じて、伝票を受け取る期日を入力します。

締め切り日を含めると、メッセージに緊急性を割り当てるのに役立ち、クライアントの反応をより迅速にするのに役立ちます。
プロンプトが表示されたら、クライアントの電子メールアドレスを入力します。
電子メールメッセージの件名を入力します。
件名の下のボックスにメッセージを入力します。
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クライアントに送信する必要のあるファイルを添付します。
あなたのクライアントから必要な書類をすべて記入してください。

画面の右側には、クライアントが受信する電子メールメッセージのプレビューが表示されます。
[送信要求]をクリックします。

最初にリクエストを送信すると、QBOAはボックスアカウントの設定を促し、ここには表示されていない別の画面が表示されます。最初のボックスで[ボックスをオンにする]をクリックし、2番目のボックスで[ボックスへのアクセスを許可]をクリックします。

QBOAは、クライアントに指定した情報を要求する電子メールを送信します。

リクエストのステータスはいつでも確認できます。クライアントから要求された文書が送信されると、QBOAから通知されます。要求のステータスを確認するには、QBOAのクライアントリストページを表示して、リスト内のクライアントの名前をクリックします。 QBOAは、クライアントの詳細を4つのタブで表示します。 [リクエスト]タブをクリックします。あなたの要求に関する情報が画面に表示されます。