QuickBooks Onlineで払い戻しを記録する方法 - ダミー

それは起こります。それはバカだが、それは起こる。場合によっては、顧客から受け取ったお金を返却する必要があり、QuickBooks Onlineでそれを記録する必要があります。

顧客が商品を返品する場合は、クレジットメモを発行します。また、顧客に払い戻しを行う必要がある場合（商品が破損したため、顧客が注文を再注文したくないなど）、返金領収書を発行してください。

<！クレジットメモの記録

顧客が以前購入した商品を返品した場合、または顧客と未払いの残高を減らすことに同意する場合は、QBOにクレジットメモを記入します。

デフォルトでは、QBOは未払い請求書または将来の請求書に自動的にクレジットメモを適用します。その動作を変更する場合は、[アカウントと設定]ダイアログボックスを開き（ギアメニュー→アカウントと設定を選択）、左側の[詳細設定]をクリックします。右側の[オートメーション]セクションまでスクロールし、[クレジットを自動的に適用]オプションをクリックします。

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請求書を入力するのとほぼ同じ方法でクレジットメモトランザクションを入力します。クレジットメモウィンドウを表示するには、作成メニューボタンをクリックしてクレジットメモを選択するか、またはセールストランザクションページから新規トランザクションボタンをクリックしてクレジットメモを選択することができます。

クレジットメモを入力します。

得意先を選択し、クレジットメモを発行する商品またはサービスを記入し、クレジットメモウィンドウの下部に適切な情報を入力して、トランザクションを保存します。このトランザクションウィンドウは、請求書トランザクションウィンドウ…

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顧客に未処理の請求書がない場合でもクレジットメモを入力することができます。顧客の次の請求書を入力すると、QBOは請求書にクレジットメモを適用します。

未処理の請求書を持っている顧客のクレジットメモを入力すると、QBOは未処理の請求書にクレジットメモを適用します。その特定の請求書のSales Transactionsリストを見ると、StatusがPartialであることがわかります。これは、請求書が部分的に支払われていることを意味します。

<！顧客に払い戻しを行う

未払いまたは将来の残高を減らす代わりに、顧客に払い戻す必要がある場合は、QBOの払い戻し領収書を使用します。この例では、払い戻しチェックが顧客に発行されます。払い戻しは、銀行口座からの払い戻し額を差し引いて、収入勘定を減額します。顧客はアイテムを返さなかった。

顧客が商品を返品していないときに発行する払い戻しを考慮するには、まず、返品と手当などの口座を設定し、この勘定を所得のカテゴリタイプと割引/払い戻しの詳細タイプに割り当てます。次に、[製品とサービス]リストにサービスを設定して、顧客の払い戻しや返品と手当のようなものを呼び出します。サービスに対して課税対象を選択しないでください。サービスを返品および手当の勘定に割り当て、デフォルトの価格/レートを割り当てないでください。

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払い戻し領収書ウィンドウでの入力は、請求書ウィンドウの入力と非常によく似ています。払い戻し領収書ウィンドウを表示するには、「作成」ボタン（プラス記号（+））をクリックし、得意先列で払い戻し領収書を選択します。顧客を選択すると、QBOは関連する顧客情報を入力します。

払い戻しの確認を行います。

お支払い方法とアカウントを選択します。銀行口座を選択すると、QBOには銀行口座の現在の残高とその口座に関連付けられている次の小切手番号が表示されます。必要に応じて、[後で印刷]チェックボックスをオンにします。

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この例では、顧客が返品していないため、払い戻しと手当サービスが選択されています。お客様が商品を返品している場合は、返品と引き換えに返品する商品/サービス欄の項目を選択し、払い戻しと手当のサービスは選択しないでください。

払い戻し領収書取引ウィンドウの下にスクロールして、請求書の下部にある同じ情報をすべて入力してください。