目次:
- 1請求書登録ウィンドウを表示するには、得意先→請求書登録コマンドを選択します。
- 2顧客および必要に応じてその職務を確認します。
- 3新しい請求書ヘッダー情報を確認または提供します。
- 4請求書項目の情報を入力または確認します。
- 5販売された品目について説明する。
- 6請求書作成ウィンドウの下部にある顧客メッセージボックスを使用して、請求書の下部に表示される顧客メッセージを入力します。
- 7 [保存して閉じる]ボタンまたは[保存して閉じる]ボタンをクリックして、請求書を保存します。
QuickBooksで顧客に請求するには、請求書作成ウィンドウを使用して顧客を特定し、顧客が負う金額を指定します。
1請求書登録ウィンドウを表示するには、得意先→請求書登録コマンドを選択します。
すると、QuickBooksに[請求書の作成]ウィンドウが表示されます。ただし、表示される[請求書作成]ウィンドウは、表示されたものと正確には異なる場合があります。複数のタイプの請求書フォームを使用することができます。また、ビジネス要件に完全に一致するように請求書フォームをカスタマイズすることもできます。
<！ - 1 - >2顧客および必要に応じてその職務を確認します。
これを行うには、得意先：ジョブドロップダウンリストから得意先または得意先とジョブの組合せを選択します。この仕事について心配しないでください。あなたがそれに精通していない場合は、ビジネス。
あなたは、顧客：仕事リストからその顧客を選択することによって、請求している特定の顧客を特定する必要があります。顧客がまだ顧客リストに請求または記載されていない新規顧客の場合は、得意先：ジョブリストに顧客の略称など、顧客の簡単な名前を入力します。
<！ - 2 - >QuickBooksは、顧客がまだ顧客リストに存在しないことを示し、顧客を追加するかどうかを尋ねます。あなたがしていることを示します。プロンプトが表示されたら、QuickBooksが要求する顧客情報を入力します。
クラスドロップダウンリストを使用して、請求書を特定のカテゴリに分類することもできます。この時点でクラストラッキングの使用について心配しないでください。
3新しい請求書ヘッダー情報を確認または提供します。
<！ - 3 - >顧客を特定した後、QuickBooksは、日付、請求書、請求先、および場合によっては出荷先フィールドを入力します。おそらく、この情報を変更する必要はありません。これらのボックスに表示されている情報を確認して、正しいことを確認する必要があります。
たとえば、商品を出荷したり、サービスを提供していない限り、通常は請求しません。したがって、請求書日付が製品出荷日またはサービス提供日の後にあることを確認する必要があります。たとえば、出荷先住所が正しいことを確認することもできます。
4請求書項目の情報を入力または確認します。
請求書には、発注番号、支払条件、出荷日、出荷方法などの項目を記録するフィールド情報が含まれています。これらのテキストボックスに表示されるQuickBooksが正しいことを確認してください。
得意先が購買発注番号を入力した場合、たとえば、購買発注番号ボックスにその発注番号を入力します。利用規約のボックスに表示されている支払い条件が正しいことを確認します。[船舶]フィールドに表示されている日付が正しいことを確認します。
請求書ごとにすべてのフィールドを記入する必要はありませんが、顧客が請求書を支払うことを容易にする情報を提供したい場合、請求書を購入記録に結び付け、いつ、どのようにアイテムが出荷されています。
5販売された品目について説明する。
請求書の列領域が実際にどのように見えるかは、商品やサービスを販売するかどうかによって異なります。図は製品の列領域を示しています。サービス項目を記述するときに多くの情報を提供しないため、サービスの列領域は簡単に見えます。
列領域では、請求書が請求される各商品（各商品またはサービス）について説明します。これを行うには、各項目に1行を使用します。請求したい最初のアイテムは、列領域の1行目に移動します。
各明細に対して、発注数量、明細コード、価格またはレートを入力します。 QuickBooksはアイテムリストからアイテムの説明を取得し、このデータをDescriptionカラムに配置します。また、QuickBooksは、数量に価格または料金を掛けてアイテムの請求額を計算します。
ただし、[説明]と[金額]の両方のフィールドを編集できます。 [金額]フィールドを編集すると、QuickBooksは金額を数量で割ってPrice Eachフィールドを再計算します。
請求書に追加項目を入力するには、追加の行を入力します。請求対象とする各明細（請求書の個別請求として表示される各明細）は、列領域に行として表示されます。ある製品について顧客に請求する場合は、請求書の列領域の1行がその製品に使用されます。
お客様に貨物を請求したい場合は、請求書領域の1行にその貨物料金が記載されています。顧客に売上税を請求する場合は、列の1行または1行に、その売上税が表示されます。
6請求書作成ウィンドウの下部にある顧客メッセージボックスを使用して、請求書の下部に表示される顧客メッセージを入力します。
他のフッター情報を含むカスタム請求書フォーム・テンプレートを作成した場合、これらのフッター・ボックスも「請求書作成」ウィンドウの下部に表示されます。追加のフッター情報を収集して転送するためにそれらを使用することができます。
7 [保存して閉じる]ボタンまたは[保存して閉じる]ボタンをクリックして、請求書を保存します。
請求書を保存して請求書作成ウィンドウを閉じる場合は、「保管&クローズ」ボタンをクリックします。請求書を保存し、空白のバージョンの請求書作成ウィンドウに別の請求書を入力する場合は、「保存&新規」ボタンを使用します。
[Send / Ship]タブをクリックし、FedExまたはUPSボタンをクリックしてQuickBooks Shipping Managerウィンドウを開きます。Fedbook ExpressまたはUnited Parcel Service（UPS）を使用してパッケージを発送する手順の一部を自動化できます。 Shipping Managerをはじめて起動するときは、セットアップ作業を少し行う必要があります。
すでに作成した請求書を参照するには、前および次ボタンをクリックします。または、検索ボタンをクリックし、請求書検索ダイアログボックスを使用して、検索する請求書を記述します。
