Salesforceでコンタクトロールを定義する方法 - Salesforceでコンタクトロールを定義するダミー

Salesforceで連絡先の役割を定義すると、多くのセールス担当者は、アカウント内の連絡先の名刺を収集するという素晴らしい仕事をしていますが、このアクションだけでは売り上げに近づけられません。連絡先とそのタイトルは、アカウント内の意思決定者とコマンドの連鎖についての全話をしばしば伝えるものではありません。 Salesforceで連絡先役割を使用するには、管理者はアカウントレコードにこの関連リストを積極的に表示する必要があります。

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アカウントへの購入の影響をよりよく定義するには、アカウントレコードに移動して以下の手順に従います。

1. 連絡先関連リストのレコードを確認します。重要な連絡先がない場合は、最初に追加します。
2. 連絡先役割関連リストの新規ボタンをクリックします。 [担当者役割の編集]ページが表示されます。
3. [連絡先]フィールドに連絡先の名前を入力し、[参照]アイコンをクリックします。検索結果が表示されたポップアップウィンドウが表示されます。
4. 正しい連絡先を見つけます。 連絡先が検索結果の一部である場合は、 その連絡先の名前のリンクをクリックします。 検索で連絡先が見つからない場合。 検索結果を絞り込むか、[新規]ボタンをクリックして連絡先レコードを作成し、検索または連絡先を選択します。これは、組織で[クイック作成]が有効になっている場合にのみ該当します。連絡先を選択すると、ポップアップウィンドウが消え、[連絡先]フィールドに記入されます。
5. [役割]ドロップダウンリストから[正しい役割]を選択します。デフォルトの役割は単なる仕事のタイトルではなく戦略的な役割です。連絡先の正しい役割が表示されない場合は、システム管理者に役割の編集を依頼してください。多くの企業は、これらの役割を特定の販売方法の識別子と一致させます。
6. 連絡先がプライマリ連絡先の場合は、[プライマリ連絡先]チェックボックスをオンにします。 [Save]ボタンまたは[Save&New]ボタンをクリックします。

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• 保存： [アカウントの詳細]ページが再び表示され、そのアカウントのレコードの[連絡先の役割]関連リストに連絡先が表示されます。
• Save&New： 新しいAccount Contact Role Editページが表示され、すぐに別の連絡先を役割に関連付けることができます。