Salesforceのリストビューをゼロから作成する方法 - ダミー

あなたのアカウントを管理し、カスタムリストビューを構築する方法については、Salesforceの特別なリストが必要です。たとえば、カリフォルニアの製造会社だけに焦点を当てており、電話をかける前に常に見込み顧客のウェブサイトを調査している新しい営業営業担当者の場合、カスタムビューを作成することで、ターゲットアカウントのリストを作成したり、そのビューを何度も繰り返し使用します。

<！たとえば、アカウントオブジェクトを使用してリストビューを作成するには、次の簡単な手順に従います。

[アカウント]ホームページの[表示]ドロップダウンリストの右側に、 [新しいビューの作成]リンクをクリックします。 Create New Viewページが表示されます。

1. [ビュー名]フィールドにリストビューの名前を付けます。架空のカリフォルニアの製造例については、カリフォルニア製造見通しのビューを呼び出すことができます。
2. 適切なラジオボタンを選択して、結果を所有者別に素早くフィルタリングします。
3. （オプション）追加フィールドでフィルタリングします。
4. フィールド：

   検索するフィールドを選択します。 1つの例は、タイプフィールドです。 <！ - 2 - >

   演算子：

   フィルタの演算子を選択します。それは複雑に思えますが、考えるよりも簡単です。例を見て、ドロップダウンリストから「等しい」を選択します。 値：

   3番目のフィールドに、フィルターに入力する値を入力します。この例では、 Prospect と入力します。この例では、新しいビジネスのみを実行するためです。 表示する列を選択します。 Salesforceのプリセットビューでは、[電話]や[課金ステータス/州]などの共通フィールドが使用されますが、カスタムリストページに表示できるアカウントフィールドはすべて表示できます。この例では、ウェブサイトのフィールドに別の列を追加します。

5. あなたのカスタムビューを他の人に見せたいかどうかを決めます。この選択肢は利用できない場合があります。表示されている場合は、他のユーザーとビューを共有するかどうかによって、適切なオプションを選択します。特定のユーザーグループに表示することを選択した場合、そのビューを表示するユーザーのグループと役割を検索して選択できます。
6. 完了したら、[保存]をクリックします。新しいリストビューがカスタム条件に基づいて表示されます。予想した結果がすべて得られない場合は、検索条件を再確認して絞り込みたい場合があります。たとえば、あなたの会社が郵便番号略語（NY）または州フィールド（ニューヨーク）の完全なスペルを使用する習慣を持っている場合、この習慣は結果に影響します。
7. <！ - 3 - >

デフォルトでは、リストビューの各フィルタリング条件はANDパラメータで結合されます。あなたの検索条件に夢中なら、Add Filter Logicリンクをクリックして、ANDとORの組み合わせを使用してください。