QuickBooksの顧客リストに顧客を追加する方法2016 - ダミー

QuickBooks 2016を使用すると、多くの顧客を簡単に追跡できます。顧客リストに顧客を追加するために必要な簡単な手順は次のとおりです。

1. 得意先→得意先センターを選択します。

   [顧客センター]ウィンドウが表示されます。

2. 「新規顧客とジョブ」ボタンをクリックし、「新規顧客」をクリックします。

   QuickBooksには、[新規顧客]ウィンドウの[アドレス情報]タブが表示されます。このウィンドウを使用して、顧客を可能な限り詳細に記述します。

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   新規顧客ウィンドウ。

   [新規顧客とジョブ]ボタンをクリックし、複数の顧客を追加：ジョブコマンドを選択すると、一度に複数の顧客を記述するために使用できるワークシートがQuickBooksに表示されます。

3. 顧客の名前を入力します。

   顧客リストに表示する顧客の名前を入力します。これはQuickBooks内の顧客を参照するために使用する名前であるため、必要に応じて名前を短縮または短縮することができます。たとえば、IBM Corporationがお客様の顧客である場合、「Customer Name」テキスト・ボックスに「IBM」のみを入力することができます。

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4. 顧客の未払い請求書の合計を[開始残高]テキストボックスを使用して指定します。

   カーソルを開始残高テキストボックスに移動し、変換日に顧客が支払うべき総額を入力します。

   QuickBooksは、QuickBooksの設定の一環として、[残高]ボックスに残高を入力しないことを示唆しています。 （QuickBooksの議論の論理に興味がある場合は、ヘルプ→ラーニングセンターチュートリアルを選択してから、お客様のオンラインチュートリアルを表示してから、ビジネスユーザーを追加リンクをクリックしてください）。ただし、顧客の未払いの残高を開始残高ボックスに入力します。これにより、QuickBooksを正しく設定するのがはるかに簡単になります。

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5. [現在地]テキストボックスに現在の日付を入力します。

6. 会社名テキストボックスに完全な会社名を入力します。

7. （オプション）連絡先の名前と他の関連情報を入力します。

   「フルネーム」テキストボックスにカーソルを移動し、顧客の担当者の名、ミドルネーム、姓を入力します。また、[役職]テキストボックスを使用して、連絡先の正式な役職を入力することもできます。

8. 電話、ファックス、電子メールの連絡先を提供します。

   電話番号、ファックス、ウェブサイト、電子メールのテキストボックスに入力してください。

9. 請求先住所を入力します。

   請求書/請求先テキストボックスを使用して、顧客の請求先住所を指定することができます。QuickBooksは、会社名と連絡先の名前を請求先住所の最初の行にコピーするので、住所のみを入力する必要があります。 1行の終わりから次の行の始めに移動するには、Enterキーを押します。

10. 配送先住所を入力します。

    [出荷先]テキストボックスを使用して、顧客の配送先住所を指定することができます。 [コピー]ボタンをクリックして、請求先住所を[配送先]フィールドにコピーします。出荷先住所が請求先住所と異なる場合は、[発送先]ドロップダウンリストを開き、[新規追加]をクリックして、[宛先]アドレスを入力するのと同じ方法で出荷先住所情報を入力します。複数の配送先住所を追加することができます。顧客の配送先住所を追加した後、出荷先ドロップダウンリストから配送先住所を選択することができます。

11. （オプション）[支払い設定]タブをクリックし、さらにデータを記録します。

    [支払い設定]タブのボックスを使用して、支払いに含める必要がある口座番号などの顧客情報を記録することができます。また、顧客の与信限度やクレジットカード情報などの支払いに関する情報を記録することもできます。

    

    支払い設定タブ。

12. （オプション）[販売税設定]タブをクリックし、顧客の売上税率を指定します。

    Sales Tax Settingタブのボックスを使用して適切な売上税項目と料金を保存し、必要に応じて顧客の再販証明書番号を記録することができます。消費税に

13. （オプション）[追加情報]タブをクリックし、さらにデータを記録します。

    このタブをクリックすると、QuickBooksに以下のタブが表示されます。このタブを使用して、顧客をより詳細に記述することができます。たとえば、顧客タイプドロップダウンリストボックスを使用して顧客を分類することができます。 （QuickBooksは最初に、From、Referral、Retail、およびWholesaleの顧客タイプを使用することを提案しますが、リストボックスのAdd Newエントリをクリックして独自の顧客タイプを追加することができます）。

    

    「追加情報」タブを使用して、顧客に割り当てられた営業担当者を記録することもできます。

    「フィールド定義」ボタンをクリックして、カスタマイズした追加情報のビットを収集するためのフィールドを作成するためのダイアログボックスを表示することもできます。

    （オプション）特定のジョブ情報を追加するには、[ジョブ情報]タブをクリックします。

14. 新しい顧客の情報に特定のジョブを追加できます。

    [OK]をクリックして顧客情報を保存します。

15. 顧客の説明が終わったら、[OK]をクリックして顧客をリストに追加し、顧客センターウィンドウに戻ります。

    顧客情報の一部を変更する場合は、「顧客センター」ウィンドウを表示し、情報を変更する顧客名をダブルクリックし、「顧客の編集」ウィンドウで変更を加えます。