Salesforceで案件を追加および更新する方法 - ダミー

Salesforceを使用してチャンスを管理する場合は、数量、収益、またはその両方によって製品のスケジュールを作成することができます。

• 営業担当者の場合： 収益認識についてより良い指標を得ることができます。これは、報酬が補償に影響を与える場合に重要になります。
• 製品管理をしている場合： 今後の四半期に提供する必要があるユニットの数を予測して計画することができます。
• あなたがサービス組織の一員である場合： 担当者によって更新されたスケジュールは、リソースとプロジェクトを計画する際のリアルタイム・ゲージを提供します。

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システム管理者は、まずスケジューリングして製品をセットアップする必要があります。

製品のスケジューリングが有効になったら、案件詳細ページで次の手順に従ってスケジュールを設定します。

1. 製品関連リストの[製品名]列で目的の製品をクリックします。案件関連のページが表示され、スケジュール関連の一覧が表示されます。
2. [スケジュール関連]リストの[確立]ボタンをクリックします。 [スケジュールの確立]ページが表示されます。 [確立]ボタンの代わりに[再確立]ボタンが表示されている場合は、既に既存のスケジュールがあります。 [再確立]をクリックすると、古いスケジュールが削除され、[スケジュールの設定]ページが表示されます。
3. フィールドに入力して[保存]をクリックします。あなたのフィールドは、製品が数量、収益、または組み合わされたスケジューリング用に設定されているかどうかによって異なる場合があります。 [保存]をクリックすると、選択内容に基づいてスケジュールが表示されます。
4. スケジュールを確認して変更します。収益または数量が、最初に設定した期間にわたって等しくない場合は、スケジュールに値を入力することができます。たとえば、顧客がさまざまな種類の支払いを交渉した場合、またはより重い季節営業に対応するために、ある特定の時期に支払いを増やす場合、これらの金額は同じではない場合があります。
5. 完了したら、[保存]をクリックします。 [オポチュニティープロダクト]ページが、設定したスケジュールに再表示されます。

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機会の途中で、用語が変更された場合は、案件のページでボタンをクリックして、製品のスケジュールを調整できます。案件のページにアクセスするには、関連する案件レコードに移動して、関連する製品リストまでスクロールし、[製品]列から目的の製品リンクをクリックします。選択した製品のオポチュニティ製品ページに、スケジュール関連リストが表示されます。スケジュールでは次のことができます：

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• スケジュールを変更します。 [編集]ボタンをクリックします。
• スケジュールを削除します。 [削除]ボタンをクリックします。
• もう一度スケジュールを設定します。 [再確立]ボタンをクリックします。