ソーシャルメディア Salesforce Service Cloud Consoleのミニページレイアウトを作成する - ダミー

Salesforce Service Cloud Consoleのミニページレイアウトを作成する - ダミー

ビデオ: Leap Motion SDK 2025

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Anonim

管理者は、ページレイアウト上のデータのサブセットで構成されるミニページレイアウトを表示するようにコンソールを構成できます。このようにして、エージェントはより迅速に行動することができ、必要な情報のためにページをスクロールまたは精査することなく、フィールドおよび関連するリスト情報に素早くアクセスできます。

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ミニページレイアウトには、以下をカスタマイズできます。

  • 表示フィールド: ミニページレイアウトで表示する最も重要なフィールドを選択します。

  • 関連リスト: 関連リストと、関連するフィールドのうち、エージェントや他の人が一目で把握できるものを選択します。

コンソールのミニページレイアウトを作成するには、セットアップをクリックし、ビルドをクリックして、カスタマイズをクリックし、次の手順を実行します。 - 2 - >

編集するページレイアウトの左側にある[編集]リンクをクリックします。
  1. 標準またはカスタムオブジェクトの場合は、セットアップメニューで目的のオブジェクトに移動し、ページレイアウトのサブカテゴリをクリックします。

    ページレイアウトパレットの上部で、[ミニページレイアウト]リンクをクリックします。

  2. ミニページレイアウトページが表示されます。

    「追加」および「削除」矢印を使用して、使用可能なフィールドを「使用可能」列から「選択済」列に移動します。

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    これらのフィールドはミニページレイアウトで表示されます。上矢印と下矢印を使用して、表示される順序を変更することもできます。

    関連リストセクションで、表示する関連リストとその尊重されたフィールドのボックスをオンにして、[保存]をクリックします。

  4. ページレイアウトエディタが再表示されます。

    ページレイアウトパレットの上部で、ミニコンソールビューのリンクをクリックします。

  5. ミニコンソールビューのページが表示されます。

    コンソールのミニビューに表示するオブジェクト/参照フィールドを選択します。 [保存]をクリックします。

  6. ページレイアウトエディタが再表示されます。

    ページレイアウトパレットの[保存]をクリックすると、完了です!

  7. コンソールに入り、新しいミニページレイアウトをテストします。あなたが見るものが好きになるまで微調整してください。

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