Microsoft Dynamics CRMでのサービス活動の作成と確認 - ダミー

Microsoft Dynamics CRM 4ダミーのチートシート

の一部Microsoft Dynamics CRMを使用すると、顧客ロイヤリティを構築するタイムリーなサービスを簡単に管理できます。 Microsoft Dynamics CRMのサービスアクティビティの作成と確認は、お客様のビジネスにとってお客様の幸せを確保するのに役立ちます。

サービスアクティビティをスケジュールするには、次の手順を実行します。

1. ナビゲーションペインの下部にある[サービス]ボタンをクリックします。

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2. ナビゲーションペインの上部で、[サービスカレンダー]を選択します。

3. [タイプ]フィールド（[検索対象]フィールドの横）のドロップダウンリストから[サービスアクティビティ]を選択します。

4. サービスの日を選択します。

5. ウィンドウのツールバーで、[新規]ボタンをクリックして選択します。

6. 「件名」フィールドに、このサービス活動の名前を入力します。

7. [サービス]フィールドで、スケジュールするサービスを選択します。

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8. 開始時間と終了時間、期間を選択します。

9. メモを追加します。

10. [詳細]タブをクリックし、必要に応じて入力します。

11. [保存して閉じる]ボタンをクリックして、アクティビティをスケジュールします。

定期的にサービスカレンダーをチェックして、顧客のニーズを常に満たしていることを確認する必要があります。これを行うには、以下のようにします。

1. ナビゲーションペインの下部で、[サービス]ボタンをクリックします。

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2. ナビゲーションペインの上部で、[サービスカレンダー]を選択します。

3. 任意のリソースをクリックすると、カレンダー領域にそのリソースのスケジュールが表示されます。