ACTでレポートを実行しています！ 2005 - ダミー

次の手順は、すべてのACTに適用されます。レポート。ダイアログボックスはすべてのレポートで同じです。ただし、実行しているレポートによっては、一部のオプションが使用できなくなって灰色表示されることがあります。

ACTを実行する！レポートを作成するには、次の手順に従います。

1。レポートに含めるコンタクトレコードをルックアップまたは表示します。

ACTのすべての道路！少なくとも、ルックアップをリードするか、少なくともパスします。レポートを実行する前に、レポートに含めるコンタクトまたはグループのデータを決定します。たとえば、単一の連絡先の履歴サマリレポート、または州または地域のすべての連絡先の連絡先レポートを実行することができます。現在の連絡先またはグループレコード、現在の連絡先またはグループの参照、またはすべての連絡先またはグループのデータを含めることができます。

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2。レポート内の連絡先を特定の順序で表示する場合は、レポートを実行する前に連絡先を並べ替えます。

連絡先を会社名または姓でアルファベット順に表示しますか？姓がSmithの連絡先がたくさんある場合は、会社または州ごとに並べ替えるのですか？ ACTを実行する前にこれらの決定を下さなければなりません！報告する。

連絡先を2つの方法のいずれかでソートします。[編集] - > [並べ替え]を選択して3つまでの条件でソートするか、連絡先リスト内の該当する連絡先見出しをクリックして基準で連絡先をソートします。

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3。 [レポート]メニューを選択し、実行するレポートの名前を選択します。（メニューに表示されないレポートを実行するには、「レポート」 - >「その他の連絡先レポート」を選択し、適切なレポートを選択します）。

「フィルターの定義」ダイアログ・ボックスが開きます。 [全般]タブは、すべてのACTで同じです！作成したレポート。 4。 [レポート出力先に送る]ドロップダウンリストで、レポートの出力を選択します。

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•プレビュー：あなたのレポーティング機能に躊躇している場合は、プレビューオプションを選択します。レポートのプレビューが画面に表示されます。レポートをプレビューした後、それを印刷するか、見た目が正確に見えない場合は、再度実行してください。

•リッチテキストファイル：Wordで開くことができるRTFファイルとしてレポートを保存します。

•HTMLファイル：レポートをHTMLファイルとして保存します。 Webサイトでレポートを使用する場合は、このオプションを選択します。

•PDFファイル：Adobe Readerで読むことができるPDFファイルとしてレポートを保存します。

•テキストファイル：レポートをTXTファイルとして保存します。このファイルは、Excelを含むさまざまなソフトウェアで読むことができます。

•プリンタ：レポートが初めて正しく印刷されることを十分に確信している場合は、それを求めてください！このオプションは、レポートを直接デフォルトプリンタに送信します。

•電子メール：保存したレポートを電子メールメッセージの添付ファイルとして送信します。添付ファイルには。 rpt拡張子を持ち、ACTを持っている受信者だけが読むことができます！コンピュータにインストールされます。 5。 [レポートの作成対象]領域で、レポートに含める連絡先を指定します。

選択肢は自明です。現在の連絡先、現在の参照、またはすべての連絡先のレポートを実行します。

連絡先をソートした場合は、すべての連絡先をデータベースに含める場合でも、[現在の参照]ラジオボタンを選択します。このオプションを選択しないと、レポートの連絡先が指定したソート順で表示されません。 6。レポートの[マイレコード]から情報を除外するには、[マイレコード]を除外するチェックボックスをオンにします。

このオプションは、すべてのレポートで使用できるわけではありません。 7。 [管理対象データの使用]領域で、レポートに含める連絡先のレコードマネージャを選択します。

•すべてのユーザー：データベースのすべてのユーザーが管理する連絡先レコードが含まれます。

•選択されたユーザー：データベースの選択されたユーザーによって管理される連絡先レコードが含まれます。あなたがデータベースの唯一のユーザーであれば、あなたの名前だけがリストに表示されます。 8。 [アクティビティ]、[メモ]、および/または[履歴]タブで、適切な選択を行います。

•[アクティビティ]タブで、アクティビティのタイプと、レポートに含めるアクティビティの対応する日付範囲を選択します。

•[注釈と履歴]タブで、履歴の種類とレポートに含める対応する日付範囲を選択します。

•[管理対象データ使用]領域で、レポートに情報を含めるユーザーを選択します。 9。営業レポートを実行している場合は、[オポチュニティ]タブをクリックします。

•セールスオポチュニティ領域で、セールスオポチュニティ、クローズド/セールスセールス、および/またはセールスセールスをレポートに含めるかどうかを選択します。

•[期間内]ドロップダウンメニューで、レポートに含める営業案件の期間を指定します。

•[管理対象データ使用]領域で、データベースのすべてのユーザーまたは選択したユーザーの情報を含めるように選択します。 10。 [OK]をクリックします。

ACT！レポートを実行します。結果に満足できない場合は、別の基準を使用して同じレポートをもう一度実行するか、別のレポートを実行してみてください。