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多くの企業にとって、Salesforce組織内のクリーンなデータを維持することは、多くの人間のために。多くの企業は、恩恵を認識しているにもかかわらず、習慣を取り戻すことに抵抗しています。人々は清潔なデータがシステムに確実に入るように時間を費やす気がしませんが、同じ人は、清掃したくないデータのためにSalesforceでの報告が不正確だと感じるとすぐにうらやましいです。
<！ - 1 - >あなたがSalesforce組織にゴミを入れないという規律に陥ると、ゴミを出さないと驚くでしょう。より健康にする必要があるときに行動を変えるのと同じように、データについて訓練を受けるには時間がかかります。それは継続的な習慣です。
通常、データクリーニング戦略を作成することに対する抵抗は、スキルセット、予算、またはその両方の不足によるものです。専用のデータ・チャーザーを雇用する予算がなくても、組織の中でディテールやプロセス指向の人物を少なくとも特定し、情報の整理と分類に熟達している必要があります。この責任を担うグループがセールスチームまたはマーケティングチームと直接関係しており、採用を強制する立場にあることを確認してください。通常、この責任は営業またはマーケティングオペレーショングループまたはITビジネスアプリケーションチームに帰します。
<！ - 2 - >経営陣がこのイニシアチブを開始する方法を理解していない場合、おそらく非活動的分析が役立つ可能性があります。目標到達プロセスの上部にきれいなデータを表示しないようにする際の現在のコストを特定します。セールス担当者はデータを手動で消去する必要があるため、追加の人間が必要になることがあります。たぶんパイプラインやテリトリーの分析は、他のシステム（ビルドする人や製品を増やす）で行う必要があるかもしれません。後でデータをクリーンアップするか、顧客データが正しくないことに起因する顧客サービスの問題を処理するために、取引サイクルに沿って何人の人間が関与しているかを特定します。
<！ - 3 - >あなたの会社の汚いデータの問題を解決する責任が誰かに割り当てられている場合は、データ戦略が必要です。社外のデータベンダーだけに依頼して戦略を策定することは危険です。なぜなら、各企業は顧客を扱う際に独自のニーズと課題があるからです。
データ戦略を策定するには、以下の概要に従ってください。
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データを標準化する方法を定義します。
会社名、住所、郵便規格にはすべて公式および非公式の略語があります。これは最初のことであり、銀色の弾丸がないので、これは最も難しいステップです。あなたとあなたの会社は、組織内でどのような品質データが意味するのかを定義する必要があります。
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データを消去します。
標準を作成したら、現在のデータを形にします。命名規則を決定し、レコードの特定のフィールドの一括更新を行い、ツールを使用して一連のデータを操作および変換します。いくつかの古い情報をアーカイブする時期を決定します。
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データが整理されたら、それを再複製することができます。
一致させる属性と一致が正確かどうかを判断します。さまざまなサードパーティのベンダーオプションを使用している可能性があるダンプの数を決定します。レコードが重複している場合、1つのレコードのデータが別のレコードのデータよりも優先されるのはいつですか？これらが決定されたら、データをマージします。必要に応じて、子データを反復します。
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充実し、統合し、自動化します。
情報が不足している可能性のある記録を充実させる計画。会社階層計画を決定し、それをSalesforce内のリンクに反映させます。
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頻繁に検証します。
あなたがよりクリーンなデータ編成になったので、あなたの月桂樹に眠る時間はありません。データを定期的に検証し、重複したデータや不正確なデータをクリーンアップして修正し、何らかの形でそこに戻って繰り返します。
