Salesforceのダミー

Salesforce Contentを追加する前に、SalesforceにファイルをDocumentsタブに保存することができました。 Contentほど堅牢ではありませんが、ドキュメントタブはいまだに利用可能であり、多くの点で有用です。たとえば、電子メールテンプレート、カスタムアプリ、フィールド、さらにはForceで参照されるイメージをホストすることができます。 comのサイトを開きます。通常、これらのファイルは頻繁に変更されず、コラボレーションする必要はないため、[ドキュメント]タブをクリックしてファイルを保存し続けることができます。

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ドキュメントタブは、システム管理者がファイルを格納する場所と考えることもできます。ただし、ファイルをプレビューしたり、Chatterでコラボレーションしたり、大きなファイルを保存したりする必要がある場合、それらのファイルはSalesforce Contentに属します。

ドキュメントライブラリにフォルダを作成する

ドキュメントフォルダを作成するには、まず公開ドキュメントの管理権限が必要です。あなたがそれを持っているかどうかわからない場合は、次のリストのステップ1を過ぎているかどうかを見てすぐに見つけ出すことができます。ステップ1を超えることができない場合は、管理者に依頼してください。 [ドキュメント]タブに移動し、次の手順を実行します。

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1. 「ドキュメントフォルダ」見出しの下にある「新しいフォルダの作成」リンクをクリックします。新しいドキュメントフォルダページが表示されます。
2. [ドキュメントフォルダ]フィールドにフォルダの名前を入力します。
3. [パブリックフォルダアクセス]ドロップダウンリストを使用してアクセス権を選択します。
4. ラジオ​​ボタンをクリックして、フォルダにアクセスするユーザーを選択します。
5. 完了したら、[保存]をクリックします。 [フォルダ名のドキュメント]ページが表示され、新しいフォルダに新しいドキュメントを追加することができます。

ドキュメントを追加する

営業担当者がSalesforceでドキュメントを使用する前に、まず自分または会社の誰かがドキュメントライブラリにドキュメントを追加する必要があります。

ドキュメントをアップロードするとき、個々のファイルのファイルサイズ制限は5MBです。一部の企業では、これはPowerPointプレゼンテーションまたはグラフィックスを含むPDFファイルの平均サイズである可能性がありますので、それに応じて計画してください。

ドキュメントを追加してファイルをアップロードするには、Salesforceにログインして次の手順を実行します。

1. タブの右上にあるプラス記号をクリックし、[ドキュメント]を選択します。 [新しいドキュメントのアップロード]ページが表示されます。
2. [ドキュメント名]フィールドにファイルの名前を入力します。ドキュメント名をファイル名と完全に一致させる場合は、このフィールドを空白のままにします。ファイルを選択すると、ファイル名に空の[ドキュメント名]フィールドが自動的に入力されます。
3. この文書を機密にする場合にのみ、[内部使用のみ]チェックボックスをオンにします。このチェックボックスをオンにすると、ドキュメントへのアクセスは変更されませんが、社外にファイルを送信しないようにエンドユーザーに通知します。
4. 外部の画像を選択するチェックボックスは、Salesforceにログインすることなく表示する必要のある人にHTMLメールテンプレートで送信する画像をアップロードする場合にのみ選択します。たとえば、ロゴやレターヘッドのフッターには、このボックスが選択されている必要があります。
5. [フォルダ]ドロップダウンリストを使用してフォルダを選択します。適切なフォルダーをまだ作成していない場合、または正しいフォルダーへの読み取り/書き込みアクセス権がない場合は、まず自分の個人用文書フォルダーにファイルを保存してから後で文書を書き直すことができます。 フィールドに、ドキュメントの簡単な説明を入力します。
6. キーワードフィールドに、エンドユーザーがドキュメントを見つけるのに役立つキーワードを入力します。 Salesforceでは、ドキュメントホームページにドキュメント検索ツールを提供しているので、ユーザーが入力すると思われるキーワードを選択する必要があります。たとえば、ケーススタディを追加する場合、営業担当者が相互参照に使用できる関連製品、顧客名、課題などを含むキーワードを入力することがあります。
7. [ファイルの選択]ステップでは、[パスの入力]ラジオボタンがデフォルトで選択されているため、[参照]ボタンをクリックして目的のファイルを選択するだけです。 [ファイルの選択]ダイアログボックスが表示されます。
8. コンピュータのフォルダからファイルを選択し、[開く]をクリックします。ダイアログボックスが閉じ、[アップロードするファイル]フィールドにドキュメントパスが入力されます。
9. アップロードが完了すると、ドキュメント記録ページがドキュメントの情報とドキュメントを表示するためのリンクと共に保存モードに再び表示されます。
10. ドキュメントの使用

Salesforceでドキュメントを作成した後、販売中にさまざまな方法でドキュメントを使用できます。ドキュメントホームページからドキュメントを検索したり、ドキュメントフォルダを参照したりすることができます。 [電子メールテンプレート]の[ドキュメント]タブからアップロードされたイメージを活用できます。管理者は、最大20KB、幅300ピクセル、高さ55ピクセルの限り、Salesforceの左上隅のロゴをアップロードした画像でカスタマイズすることもできます。