一般的なマーケティングオートメーションのトラブルシューティングCRM統合の問題 - ダミー

マーケティングオートメーションシステムと顧客関係管理（CRM）システムとの統合のテストとトラブルシューティングには時間がかかりませんが、問題のトラブルシューティングにはいくつかの方法があります。それは重要なステップです。 CRM接続の問題の大部分は、2つの言葉で非常に簡単にまとめられます。潜在的な問題のトラブルシューティングにはいくつかの方法があります：

リード割り当て問題のトラブルシューティング方法

販売に渡すリードが到着していない場合、リード割り当てプロセスの問題が発生する可能性があります。次のように、CRM接続、ユーザー名、およびリード割り当て規則をトラブルシューティングすることで解決できます。

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CRM接続を確認します。

まず、最も明白な潜在的な問題をチェックします。 CRM接続が確認され、オンになっていることを確認します。多くの場合、アプリケーション内に複数の人がいて、何をクリックしているのか分からない場合、接続は元に戻すことができます。コネクタが元に戻される主な理由は、次のいずれかです。
- CRMシステムでIPアドレスが未確認になる（CRMがマーケティング自動化ツールの検証を必要とする場合のみ）この問題は、IPアドレスをCRMホワイトリストに追加することで簡単に解決できます。
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- 誰かが間違ってマーケティングオートメーションツールの間違ったボタンをクリックします。
ユーザー名を確認します。

ステップ1を完了し、営業担当者が引き続きリードを受け取っていない場合は、ユーザー名を確認する必要があります。リード割り当てが設定されている可能性がありますが、システム間でユーザーを接続していない可能性があります。カスタムフィールドを作成するときは、各システムにユーザーを作成する必要があります。
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各システムでユーザを作成すると、担当者のCRMツールを使用して営業担当者に連絡することができます。カスタムフィールドの設定時にリード線を接続しなかった場合、リードは正しい人物に割り当てられずにCRMツールに渡されます。
リード割り当てルールを確認します。

第1および第2のステップでリード割り当ての問題が解決されない場合は、自動化ルールの理由が分かる可能性があります。リード割り当てルールが複雑すぎるため、条件が満たされない可能性があります。これは、通常、複雑な「if / then」ステートメントの結果です。覚えておいてください。

データマッピングの問題をトラブルシューティングする方法

データマッピングの問題は注意するのが難しい場合があります。企業がより頻繁に発生する問題の1つであり、マーケティングオートメーションシステムとCRMがどのように機能するかについての誤解の大部分が原因です。データマッピングの将来の問題を緩和するために、マスターデータとスレーブデータの関係を理解する必要があります。

マスタデータは、管理対象のデータレコードです。たとえば、CRMフィールドと人物名の先頭レコードがある場合、マーケティング自動化ツールには、同じ人物と同じ名前のレコードが一致します。両方のソリューションはお互いに行き来しているので、どのシステムがどのデータポイントを上書きできるかを知る必要があります。
スレーブデータはコピーされたデータです。スレーブデータはマスターデータを上書きすることはできません。たとえば、営業担当者がCRMの担当者の新しい名前を入力すると、その名前がマーケティングオートメーションツールに流れますが、マーケティングチームが名前を変更した場合、その人の名前はCRMで変更されません。

マスターとスレーブのデータ関係に注意しながら、マッピングの問題のトラブルシューティングを行う方法は次のとおりです。

フィールドの設定を確認します。 マーケティングオートメーションツールの設定を自分のフィールドでチェックすると、ツールのデータの受け渡し方法に関するすべての設定を制御することができます。

オートメーションツールのフィールドIDが、トラブルシューティングするフィールドのCRMのフィールドIDと一致することを確認します。
マスターとスレーブの関係を確認します。 どのデータベースがマスタで、どのマスタがデータのスレーブであるかを確認します。マスタデータテーブルは、他のスレーブデータポイントに上書きすることができます。 CRMはこのデータのマスターでなければならず、上書きしないでください。正当な理由で、ほとんどの人が偽のデータをフォームに入れます！

2008年のMarketingSherpaの調査によると、この情報をフォームで尋ねられたときに65％の人々が偽の電話番号を提供していました。 CRMシステムの鉛の電話番号はこれの素晴らしい例です。 CRMに正しい電話番号があり、それがマスターでない場合、データは誤った情報で簡単に上書きされる可能性があります。

スレーブデータがマーケティングオートメーションツールにリストされている電話番号で、見込み客が偽の電話番号を与えた場合、情報はマーケティング自動化ツールで変更され、CRMによって瞬時に変更されます。