QuickBooks Onlineでマスター管理者権限をクライアントに転送する方法 - ダミー

クイックブックスオンラインでクライアント用の会社を作成するときは、自分自身をマスター管理者として割り当てることができます。この場合、QBOAはあなたを会社のAccountantユーザーとして割り当てます。ただし、マスタ管理者の役割をクライアントに転送することはできます。このプロセスは、Accountantユーザーとしてのステータスには影響しません。

マスタ管理者ロールをクライアントに転送するプロセスでは、最初にクライアントを企業管理者に招待する必要があります。クライアントが企業管理者になるための招待を受け入れると、招待プロセスを使用して、マスター管理者の役割をクライアントに再度転送できます。

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クライアントを企業管理者に招待する

プロセスの最初の部分として、新しい会社の会社管理者を作成します。以下の手順に従ってください。

QBOAツールバーのGo to ClientのQuickBooksリストを使用してクライアント会社を開きます。
クライアントQBO会社を初めて開くと、「QuickBooksへようこそ」ウィザードでは、クライアントの連絡先情報、業界、法的組織、さらにいくつかの基本情報とQBOを記入する基本的なセットアップ手順を紹介しますあなたのための勘定科目表を作成します。
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QBOAツールバーのギアボタンをクリックし、ユーザーの管理を選択します。
QBOには、[ユーザーの管理]ページが表示されます。このページには、会計事務所セクションの会計士ユーザーの一覧も含まれています。ページの一番下にあるAccounting Firmsセクションのアカウンタントユーザと、ページ上部のManage UsersセクションのMaster Administratorは、同じQBOAユーザに属しています。
「ユーザーの管理」セクションで「新規」をクリックして、新しい管理者ユーザーを追加します。
ウィザードが起動します。
[ユーザータイプの選択]ページで、[会社管理者]を選択し、[次へ]をクリックします。
「ユーザーの電子メールアドレスを入力」ページで、クライアントの電子メールアドレス（およびオプションで名前）を入力し、「次へ」をクリックします。

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[ユーザーの追加終了]ページが表示され、QBOがユーザーに会社にサインインするためのEメール招待状を送信することが説明されています。電子メールには、QBOユーザーIDがまだない場合は作成する必要があることが説明されています。ほとんどの場合、クライアント用に会社を設定すると、クライアントはまだQBOログインを持っていません。 <完了>をクリックします。
新しいユーザーが[ユーザーの管理]ページの[保留中]ステータスに表示されます。
クライアントが企業管理者になるための電子メールの招待状を受け取ると、招待状は次のようになります。

クライアントが招待を受け入れるために電子メールの招待受諾ボタンをクリックすると、qboを使用してQBOログイン画面が表示されます。直観comのウェブアドレス。通常、クライアントはまだQBOログインを持っていないので、新しいものを作成するプロセスを経ます。彼が終了すると、彼はQBOにログインし、招待を首尾よく受け入れたことを示すメッセージを受け取ります。

マスター管理者の役割をクライアントに転送する

その間、QBOAユーザーはQBOAを使用してクライアントのQBO会社を開くことができます。 [ユーザーの管理]ページでは、クライアントの会社管理者の役割のステータスが[保留中]ではなく、依然としてマスター管理者として表示されていることがわかります。

クライアント会社の会社管理者を設定したら、以下の手順に従ってマスタ管理者の役割をクライアントに転送できます。

QBOAで、クライアントの会社を開きます。

QBOAツールバーのギアボタンをクリックし、ユーザーの管理を選択します。
[ユーザーの管理]ページには依然としてマスター管理者が表示されます。
Transfer Master Administratorをクリックします。
Transfer Master Administrator Roleページが表示されます。
マスター管理者の役割を担うユーザーを選択します。 <完了>をクリックします。
QBOAは、あなたのクライアントに電子メールの招待状を送り、マスター管理者になります。電子メールは以下のように非常によく似ていて、クライアントは受け入れたり辞退したりすることができます。クライアントが受け入れると仮定すると、彼はQBOにログインするよう求められます。一度彼は、マスター管理者の役割が彼に正常に転送されたことを説明するページを見て、それを説明する電子メールが元のマスター管理者に送信されたことを伝えます。
QBOAを再度使用してクライアントの会社を開き、[ユーザーの管理]ページを表示すると、[ユーザーの管理]セクションには表示されなくなり、クライアントの管理者はクライアントになります。