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- オプションで、「カスタマーポータルで表示」チェックボックスをクリックします。カスタマーポータルを持っていて、ロールのメンバーをそこにいるユーザーに見せたい場合は、このボックスにチェックを入れます。
- または、[保存して新規作成]をクリックしてロールを保存し、すぐに別のロールを作成します。
- 変更するケース・ページ・レイアウトの左側にある「編集」リンクをクリックします。選択したレイアウトに対して、拡張ページレイアウトエディタが表示されます。
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- ケースチーム関連のリストがページに表示されます。
- この変更により、ユーザの個人的なカスタマイズを上書きするかどうか尋ねられます。希望に応じて[はい]または[いいえ]をクリックします。ケースページレイアウトページが再び表示されます。
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チームメンバーが必要な場合は、解決すべき専門知識や権限がありません。エージェントがService Cloudで連携できる方法の1つは、ケースチーム機能を使用することです。 「設定」→「ビルド」→「カスタマイズ」→「ケース」→「ケースチーム」→「ケースチームのロール」を選択し、次の手順に従ってケースチームを設定します。1新規ボタンをクリックします。
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New Case Team Member Roleページが表示されます。2 [メンバーロール名]に必要な情報を入力し、[ケースアクセス]ピックリストからそのロールのアクセスレベルを選択します。
オプションで、「カスタマーポータルで表示」チェックボックスをクリックします。カスタマーポータルを持っていて、ロールのメンバーをそこにいるユーザーに見せたい場合は、このボックスにチェックを入れます。
3完了したら[保存]をクリックします。
または、[保存して新規作成]をクリックしてロールを保存し、すぐに別のロールを作成します。
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いくつかのケースチームの役割を設定した後、ケースチームのレイアウトにケースチームの関連リストが表示されていることを確認します。4「設定」→「ビルド」→「カスタマイズ」→「ケース」→「ページレイアウト」を選択します。
変更するケース・ページ・レイアウトの左側にある「編集」リンクをクリックします。選択したレイアウトに対して、拡張ページレイアウトエディタが表示されます。
5レイアウトエディタの左上のツールバーの関連リストを選択します。
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ページが自動的にレイアウトの関連リストセクションまでスクロールし、使用可能な関連リストがエディタに表示され、使用中のリストはグレー表示されます。6利用可能な関連リストからケースチームをクリックし、ページに表示する任意の場所にドラッグします。
ケースチーム関連のリストがページに表示されます。
7終了したら[保存]をクリックします。
この変更により、ユーザの個人的なカスタマイズを上書きするかどうか尋ねられます。希望に応じて[はい]または[いいえ]をクリックします。ケースページレイアウトページが再び表示されます。
あなたの組織のケースチームを設定したので、あなたのケース所有者は協力者を自分のケースに追加できます。
