ビデオ: QuickBooks Online 2019 Tutorial: Getting Started 2024
QuickBooksで顧客に請求するには、請求書を作成します。お客様が商品をいくつか販売したという事実を記録するには - 顧客が商品やサービスを同時に購入して支払うため、おそらく顧客に請求することはありません。むしろ、セールスレシートを作成します。販売領収書は、請求書と非常によく似ています。
ただし、出荷情報は含まれていません（これは関係がないため）。お客様が支払う金額を記録できます。
必要に応じて、領収書を記録するには、得意先→受注入力コマンドを選択し、以下のステップに従います。
-
受注入力ウィンドウで、得意先：ジョブボックスを使用して顧客、またはオプションで、顧客と職種。
-
クラスドロップダウンリストを使用して、クラストラッキングを実行している場合はクラスを識別します。
<！ - 2 - >請求書フォームをカスタマイズするのと同じ基本的な方法で受注をカスタマイズすることができます。
-
受領証ヘッダ情報を入力します。
請求書と同様に、販売レシートにはヘッダー情報が含まれています。具体的には、販売レシートには、販売受領日と販売番号が含まれている。また、販売レシートには、顧客名と住所を示す「売り」ボックスも含まれています。この情報が正しいことを確認する必要があります。タイムリーな販売レシートを記録し、最新の顧客リストを保有している場合には、この情報が必要です。
<！ - 3 - > -
アイテムの列を使用して、販売しているアイテムを説明します。
受注の明細列は、請求書の明細列とまったく同じ方法で動作します。したがって、自分自身を繰り返すのではなく、このコラムの仕組みについてのこれまでの議論に戻りましょう。
-
（オプション）必要に応じて、受注入力ウィンドウのフッター領域に顧客メッセージを入力します。
領収書フォームテンプレートをカスタマイズしたので、[受注入力]ウィンドウに他のフッター情報を追加した場合は、その情報も含めることができます。
-
売上げがどこに行くのかを記述する。
左下隅に、[売上領収書の入力]ウィンドウに[入金先]ドロップダウンリストが表示されることがあります。このドロップダウンリストを使用して、この販売から受け取ったお金の処理方法を指定します。
銀行口座にすぐに入金する場合は、小切手を入金する口座を選択します。このレシートを他の領収書と一緒にバッチ処理する場合は、一度にまとめて預け入れする場合は、他の未払いのファンドとグループを選択してください。
[預金先]ドロップダウンリストが表示されない場合、QuickBooksが資金が未払金口座に入金されていると想定するよう設定している（おそらく偶然）ことがあります。これはおそらくうまく動作します。
販売レシートを記録するときに販売収益が発生する口座を指定する場合は、「編集」→「設定」コマンドを選択し、「支払い」アイコンをクリックし、「会社の設定」タブをクリックして、未払いの資金をデフォルトの入金アカウントへ。
-
（オプション）領収書のコピーを印刷するには、[印刷]ボタンをクリックします。
領収書を印刷したら、顧客に渡すことができます。
[受注入力]ウィンドウの[前へ]、[次へ]、[検索]、[綴り]、[履歴の表示/非表示]、[時間/コスト]ボタンは[請求書の作成]ウィンドウの同じボタンと同じです。
-
[保存して閉じる]または[保存して新規作成]ボタンをクリックして、販売領収書を保存します。
これらのボタンは、請求書作成ウィンドウと同じように、受注入力ウィンドウでも機能します。
[請求書の作成]ウィンドウと[営業領収書の入力]ウィンドウには、[後で印刷]チェックボックスがメインタブのツールバーに含まれています。このチェックボックスをオンにすると、QuickBooksは、印刷されていない請求書または領収書のリストに請求書または領収書を追加します。
ファイル→印刷フォームコマンドを選択し、請求書または受注コマンドのいずれかを選択することにより、これらのリストのいずれかに表示される請求書と売上領収書を印刷できます。後で領収書を電子メールで送信する場合は、[後で電子メール]チェックボックスをオンにすることもできます。
