QuickBooks 2015でクレジットメモを準備する方法 - ダミー

QuickBooks 2015でクレジットメモを準備する必要がある場合があります。クレジットメモは、データを修正する便利な方法ですが、あなたが以前に見つけたり修正したりしなかった入力ミス。クレジットメモは、顧客の返品や払い戻しなどの処理にも便利です。前もって請求書を用意していれば、QuickBooksのクレジットメモを用意するのは、従来の方法を使用するよりもずっと簡単です。

<！ - 1 - >

以下のステップでは、最も複雑で複雑な種類のクレジットメモを作成する方法について説明します。商品クレジットメモ。サービスまたは専門クレジットメモの作成は、基本的には同じですが、あなたはフィールド数を減らすだけです。

得意先→クレジットメモ/払い戻しの作成を選択するか、ホームページの得意先セクションの払い戻し&クレジットアイコンをクリックして、クレジットメモ/払い戻しの登録ウィンドウを表示します。
<！ - 2 - >
得意先を特定し、必要に応じて得意先：ジョブドロップダウンリストで選択します。

顧客またはジョブをリストから選択するには、それをクリックします。
（オプション）クレジットメモのクラスを指定します。

クラスを使用してトランザクションを分類する場合は、[クラス]ドロップダウンリストをアクティブにして、クレジットメモに適したクラスを選択します。
<！ - 3 - >
クレジットメモの日付を記入します。

Tabキーを押して、カーソルをDateテキストボックスに移動します。次に、MM / DD / YYYY形式で正しい日付を入力します。
（オプション）クレジットメモ番号を入力します。

QuickBooksは、使用した最後のクレジットメモ番号に1を加えてクレジットメモ番号を提示します。クレジット番号のテキストボックスに番号またはタブを入力して、必要な番号に変更することができます。
必要に応じて、お客様の住所を修正します。

QuickBooksは、顧客リストから請求先住所を取得します。クレジットメモの住所は、通常の請求先住所の一部を置き換えて変更することができます。通常、元の請求書または請求書に使用するクレジットメモには、同じ住所を使用する必要があります。
（オプション…ソート）購買発注（PO）番号を入力します。

クレジットメモが得意先の購買発注の残高合計を調整する場合は、購買発注番号をP. O. No.テキストボックスに入力することをお勧めします。

この提案には、以下のような論理があります。購読している購読者が1万ドルを購入したPO番号1984で顧客に1,000ドルを請求した場合、購入注文全体を使い切った - 少なくとも請求書を処理する顧客の買掛金担当者。
<！ - 1 - >
$ 1,000のクレジットメモがPに関連していると確認された場合O.No. 1984では、本質的に$ 1,000の購入残高を無料にしています。これは、購入注文を再度使用するか、請求することができる可能性があります。
顧客がアイテムを返す場合は、各アイテムを記述します。

カーソルをItem / Description / Tax / Qty / Rate / Amountテキストボックスの最初の行に移動します。ボックスの最初の空行で、項目ドロップダウンリストを有効にして、項目を選択します。 QuickBooksを選択すると、説明とレートのテキストボックスに、商品リストに入力した販売説明と販売価格が入力されます。
<！ - 2 - >
Qtyテキストボックスに顧客が返す項目の数を入力します。顧客が返す各項目を入力するには、リストボックスの空の行を入力します。

棚卸商品の場合、QuickBooksでは、クレジットメモに表示されている商品が在庫に戻されたものとみなします。未販売の商品が返品された場合、在庫の物理的な数を調整する必要があります。

請求書と同様に、クレジットメモには必要な数のアイテムを置くことができます。
<！ - 3 - >
クレジットメモに含める特別項目を記述します。

元の請求書に表示されている貨物、割引、その他の料金などのその他の明細に対してクレジットメモを発行する場合は、各明細の明細を明細一覧に追加します。

これらの項目の説明を追加するには、次の空の行の項目ドロップダウンリストをアクティブにしてから、特別項目を選択します。 QuickBooksがDescription and Rateテキストボックスを入力したら、この情報を編集します。クレジットメモに箇条書きしている各特別項目（小計、割引、貨物など）を入力します。

割引アイテムを含める場合は、在庫または割引したアイテムの後に小計アイテムをクレジットメモに貼り付ける必要があります。その後、小計アイテムの直後に割引アイテムを貼り付けます。このようにして、QuickBooksは割引を小計のパーセンテージとして計算します。
（オプション）顧客メッセージを追加します。

顧客メッセージリストを有効にし、巧妙な顧客メッセージを選択します。
消費税を指定します。

カーソルを税リストボックスに移動し、リストボックスを有効にしてから、正しい売上税を選択します。
メモを追加します。

メモテキストボックスを使用して、クレジットメモにメモの説明を追加することができます。たとえば、この説明を使用してクレジットメモを発行する理由を説明し、元の請求書または請求書を相互参照することができます。メモ欄は顧客声明に記載されています。
このクレジットメモの印刷を延期する場合は、[後で印刷]チェックボックスをオンにします。
クレジットメモを保存します。

完了したクレジットメモを保存するには、[保存して新規作成]または[保存して閉じる]ボタンをクリックします。クイックブックスには、クレジットメモを使って何をしたいかを尋ねるダイアログボックスが表示されます。クレジットメモを保持するか、払い戻しを行うか、クレジットを請求書に適用します。あなたは何をしたいのかに対応するボタンをクリックして選択します。

[請求書に適用]を選択すると、QuickBooksはいくつかの追加情報を要求します。クイックブックスでは画面上に表示されているクレジットメモを保存し、[保存して新規]をクリックすると、クレジットメモを作成できるように空のクレジットメモ/払い戻しウィンドウが表示されます。クレジットメモの作成が完了したら、クレジットメモフォームの閉じるボタンをクリックすることができます。