ソーシャルメディア QuickBooks 2016でインボイスを作成する方法 - ダミー

QuickBooks 2016でインボイスを作成する方法 - ダミー

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Anonim

すべての予備作業を完了したら、QuickBooks 2016で請求書を準備するのは簡単です。さらに苦労することなく、請求書を作成する方法は次のとおりです。

  1. [請求書の作成]ウィンドウを表示するには、[得意先]→[請求書の作成]を選択します。

    請求書登録ウィンドウが表示されます。

    請求書登録ウィンドウ。
  2. 右上隅にあるテンプレートドロップダウンリストから、使用するテンプレートまたは請求書フォームを選択します。

    <! - 1 - >

    デフォルトで表示されるのは、QuickBooksのセットアップ中にQuickBooksにあなたのビジネスについて伝えた内容によって異なります。自分で作成することもできます。

  3. 顧客を特定し、必要に応じて、顧客:ジョブドロップダウンリストを使用してジョブを識別します。

    必要な顧客名または職名が表示されるまで[顧客:ジョブ]ドロップダウンリストをスクロールします。それをクリックします。

  4. (オプション)請求書にクラスを割り当てます。

    <! - 2 - >

    クラスを使用して経費と収入を追跡する場合は、[クラス]ドロップダウンリストをアクティブにして、請求書に適したクラスを選択します。この簡単なトランザクションの分類のオン/オフを切り替えるには、「編集」→「環境設定」を選択し、左側の「アカウンティング」をクリックし、「会社の設定」タブをクリックして、「クラストラッキングを使用する」チェックボックスを選択または選択解除します。

  5. 請求書の日付を指定します。

    Tabを数回押して、カーソルを[日付]テキストボックスに移動します。次に、MM / DD / YYYY形式で正しい日付を入力します。次の暗証番号を使用して日付を変更することもできます。

    <! - 3 - >
    • + 999(プラス記号)を押して日付を1日先に移動します。 -

    • (マイナス記号)を押して日付を1日前に移動します。 日付を今日の日付に変更するには、T

    • を押します。 M

    • を押して、日付を月の最初の日に変更します。 H

    • を押して、日付を月の最終日に変更します。 Y

    • を押すと、年の最初の日に日付が変更されます。 R

    • を押して日付を年の最終日に変更します。 「日付」フィールドの右側にあるボタンをクリックして、小さなカレンダーを表示することもできます。カレンダーから日付を選択するには、希望する日付をクリックします。

    (オプション)[請求書番号]テキストボックスに請求書番号を入力します。

  6. 必要に応じて請求先住所を修正します。

  7. QuickBooksは、顧客リストから請求先住所を取得します。

    必要に応じて、船の宛先を修正します。

  8. QuickBooksはまた、顧客リストから配送先住所を取得します。

    (オプション…並べ替え)P.O.Numberテキストボックスに注文番号を入力します。

  9. 得意先が購買発注(PO)を発行する場合は、この購買を承認する購買発注の番号を入力します。

    支払い条件を指定するには、Termsドロップダウンリストからオプションを選択します。

  10. (オプション)営業担当者に名前を付けます。

  11. 営業担当者による販売を追跡する場合は、担当者のドロップダウンリストを使用します。営業担当者をすばやく追加するには、[新規追加]を選択し、QuickBooksに表示される便利なダイアログボックスを使用します。営業担当者一覧を使用するには、[一覧]→[顧客とベンダープロファイル一覧]→[営業担当者一覧]を選択します。

    <! - 1 - >

    出荷日を請求書日付以外の場合は指定します。
  12. 配送方法を指定します。

  13. F. O. B.テキストボックスを使用してFOBポイントを指定します。

  14. FOBはフリーボードの略です。 FOBポイントは、所有権の移転がいつ発生するか、貨物を支払うか、出荷中の物品の損傷のリスクを負うかを決定するため、FOBポイントは最初よりも重要です。

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    出荷が出荷時点でフリーオンボードである場合、販売されている商品の所有権は、商品が販売者の出荷港を離れるとすぐに購入者に転送されます。この場合、購入者は貨物を払い、輸送損害の危険を負う。荷物が目的地でフリー・オン・ボードである場合、販売されている商品の所有権は、商品が購入者の船積みドックに到着するとすぐに購入者に転送されます。売り手は貨物を払い、輸送損害の危険を負う。

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    あなたが販売している各項目を入力します。

    数量/商品コード/説明/価格それぞれ/金額/税目リストボックスの最初の行にカーソルを移動します。カーソルをリストボックスの行に移動すると、QuickBooksはアイテムコードフィールドをドロップダウンリストに変えます。リストボックスの最初の空行の[アイテムコード]ドロップダウンリストをアクティブにして、アイテムを選択します。
  15. 請求書に他の項目が必要な場合は、リストボックスの残りの空行を使用してそれぞれを入力します。

    請求書に含める特別項目を入力します。

    特別なアイテムを説明するには、次の空の行のアイテムコードドロップダウンリストをアクティブにしてから、特別なアイテムを選択します。

  16. 割引アイテムを含めて複数のアイテムに適用する場合は、インベントリまたは割引対象の他のアイテムの後に小計アイテムを請求書に貼り付ける必要があります。その後、小計アイテムの直後に割引アイテムを貼り付けます。 QuickBooksは、割引を小計の割合として計算します。

    (オプション)顧客メッセージを追加します。

    [顧客メッセージ]ボックスをクリックし、ドロップダウンリストを有効にして、巧妙な顧客メッセージを選択します。顧客メッセージを顧客メッセージリストに追加するには、[新規追加]オプションを選択し、QuickBooksが表示するダイアログボックスに入力します。

  17. 消費税を指定します。

    正しくない場合は、カーソルを税リストボックスに移動し、ドロップダウンリストを有効にして、正しい売上税を選択します。

  18. (本当にオプション)メモを追加します。

    必要に応じて請求書にメモの説明を追加できます。このメモは請求書には印刷されません。お客様の声明のみに印刷されます。

  19. 完了した請求書登録ウィンドウ。

    この請求書の印刷を延期する場合は、[請求書作成]ウィンドウの主要部分の上にボタンとリボンのリボンが表示された[後で印刷]チェックボックスをオンにします。

    保存&新規ボタンまたはウィンドウの下部にある保存&クローズボタンをクリックして、請求書を保存します。
  20. QuickBooksは画面に表示されている請求書を保存します。

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