Salesforceで価格ブックをグローバルに変更する方法 - ダミー

Salesforceで正確かつ最新の製品と価格リストを維持することは困難です。特に、豊富な製品カタログを持っている場合、および/または複雑な価格設定。このような困難な作業を担当する場合は、製品のホームページにあるツールを使用して時間を節約できます。

価格表の有効化の変更

販売担当者は価格表を利用できないようにすることがあります。たぶん、あなたは製品ファミリーに価格を上げなければならないか、製品ラインの販売を中止したのかもしれません。既存の顧客および一部の見込み客はまだそれらの製品および価格に関連付けられているため、現在の価格表を保存する必要がありますが、新しい顧客は新しいカタログに結びつける必要があります。

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セールス担当者が古い情報に新しい機会をつけることができないように、1つまたは複数の価格表をほぼ即座に無効にすることができますので、ご安心ください。

価格表を非アクティブにするには、製品ホームページを開き、次の手順に従います。

1. 「保守」セクションの下にある「価格表の管理」リンクをクリックします。価格表の詳細ページが表示されます。
2. ニーズに合わせてカスタム価格表のリストビューを作成します。この例では、新しいビューの作成リンクをクリックして、アクティブなものによって価格表をフィルタするカスタムビューを作成します。アクティブプライスブックスビューと呼んでください。
3. アクティブプライスブックのカスタムリストで、使用不可にするプライスブックの横にある[非アクティブ化]リンクをクリックします。カスタムリストビューが再び表示され、選択された価格表はもはやアクティブではないため、このリストに表示されなくなります。

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価格ブックを再度有効にするには、同様の手順に従います。違いは、非アクティブプライスブックに基づくカスタム価格ブックリストビューにリストされている価格ブックの隣にある[アクティブ化]リンクをクリックすることです。

価格表のクローニング

時には、既存の価格表とよく似た価格表を作成することができます。最初から始めるのではなく、既存の価格表からクローンを作成し、必要に応じて変更することができます。

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価格表を複製するには、次の手順を実行します。

1. [保守]セクションの[価格表の管理]リンクをクリックします。価格表ページが表示されます。
2. Recent Price Books関連リストのNewボタンをクリックします。新しい価格表ページが表示されます。
3. 既存の価格表ドロップダウンリストを使用して、複製する価格表を選択します。
4. [価格帳名]フィールドに一意の名前を入力し、[説明]フィールドに説明を入力します。
5. 新しい価格表を他のユーザーが使用できるようにする場合は、[アクティブ]チェックボックスをオンにします。
6. 完了したら、[保存]をクリックします。新しい価格表ページに、既存の価格表からクローン化された製品関連リストが表示されます。必要に応じて、[製品関連]リストの[編集]または[すべて編集]をクリックしてリスト価格を変更し、[製品関連]リストの[追加]または[削除]をクリックして価格帳エントリを追加または削除します。

価格表の削除

価格表を削除することはできますが、価格表が既存の機会に関連付けられている場合は注意してください。そのような状況では、以下の処置を試してください。

• 機会と商品のつながりが損なわれないように、価格表を非表示にする（削除するのではなく）。
• 最初に関連する案件レコードを削除してから、価格表を削除します。
• 削除する前に価格表のエントリをアーカイブします。その後、たとえあなたが価格表のレコードを削除しても、機会に関連する商品は保持されます。

まだ価格表を削除する場合は、次の手順を実行します。

1. 製品ホームページで、[保守]セクションの[価格表の管理]リンクをクリックします。価格ブックの詳細ページに、アクティブおよび非アクティブの価格表に関する関連リストが表示されます。
2. 希望する価格表のリンクをクリックします。特定の価格表ページが表示されます。
3. 表示されたダイアログボックスで[削除]をクリックし、[OK]をクリックします。機会に関連付けられていない価格表を選択すると、価格表のリストを含む価格表の詳細ページに戻ります。 [削除の問題]ページが表示された場合は、前述の箇条書きリストおよび[削除の問題]ページに示されている推奨事項に従ってください。