GoldMine参照タブを使用してレコードをリンクする方法 - ダミー

GoldMine 8の部分ダミーのチートシート

GoldMine 8のメイン画面の[参照]タブでは、他のレコードや他のレコードにレコードすることができます。 GoldMineのReferralsタブは relationalで、 は1つのデータが複数の他のデータにリンクしていることを意味します。

1つのレコードを別のレコードにリンクすることで、2つ以上のレコードの関係がどのようなものかをすばやく確認できます。たとえば、会計士が他の17のクライアントをあなたに紹介したとします。あなたは彼女に感謝し、あなたの会計士のGoldMineレコードの各紹介を記録します。彼女の表情をもっと重要にしてくれるのですか？

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重要な注意点は、参照タブは双方向であるため、AをBにリンクすると、BはAにリンクされていることです。この関係はトグルスイッチのように機能します。参照リストをダブルクリックすると、参照がリンクされているレコードが表示されます。参照リストを再度ダブルクリックすると元のレコードに戻ることができます。

この画像では、[参照]タブで2つのレコードがリンクされています。

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あなたがディーラーに与えたリードを追跡する必要がない場合でも、何らかの関連活動のためにReferralsタブを使用することができます。コンサルタント（または会計士または弁護士）を使用するアカウントで作業すると、参照タブを使用する機会が与えられます。リファーラルは、同じコンサルタントがあなたの他の口座でポップアップし、あなたがマルチレベル配信システムの一部である場合にも関連します。

参照リンクを作成するには、次の手順を実行します。

1. メインGoldMine画面で、[参照]タブをクリックします。

2. タブの下の領域を右クリックし、ショートカットメニューから新規を選択します。

   データベース内のすべてのレコードを表示するウィンドウが表示されます。

3. リンク先のレコードをダブルクリックします。

   参照プロパティダイアログボックスが表示され、参照情報を入力できます。ダイアログボックスの左側に、元のレコードとその下に空の参照フィールドが表示されます。ダイアログボックスの右側には、参照が配置されているレコードの一覧が表示されます。 2つの参照フィールド（レコードごとに1つ）を使用して、2つのレコード間の関係を示します。

これらの2つの参照フィールドのそれぞれは、参照リストを有することができる。リフェラルを広範囲に使用する予定の場合は、使用するリレーションシップの整合性を確保するために、これらのルックアップリストを設定する必要があります。