ソーシャルメディア QuickBooks 2016でレポートを編集して並べ替える方法 - ダミー

QuickBooks 2016でレポートを編集して並べ替える方法 - ダミー

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Anonim

QuickBooksがレポートを表示するときレポートのカスタマイズ、レポートのコメント、テンプレートの共有、メモ帳、印刷、電子メール、Excelなどの一連のボタンも表示されます。このツールバーの下には、日付に関するドロップダウンリスト、Columnsというドロップダウンリスト、Sort Byというドロップダウンリストがあります。 (これらのリストは、すべてのレポート文書ウィンドウで使用できるわけではありません。)

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これらのボタンやリストは心配する必要はありません。あなたが快適で、リラックスしていて、真に穏やかであると感じている場合にのみ、以下の説明を読んでください。

変更

[レポートのカスタマイズ]ボタンをクリックすると、QuickBooksに[レポートの変更]ダイアログボックスが表示されます。このダイアログボックスでは、レポートに表示される情報および情報の配置方法([表示]タブ)を変更できます。レポートを生成するために使用されるデータ([フィルタ]タブ)。ヘッダーとフッターの情報(予想通り、ヘッダー/フッターのタブ)。レポートに使用される印刷の書体とサイズ([フォントと数字]タブ)があります。

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[レポートの変更]ダイアログボックス。

レポートへのコメント

レポートにコメントを付けることができます(QuickBooks 2015の新機能)。これを行うには、[レポートのコメント]ボタンをクリックします。 QuickBooksがレポートウィンドウの下部にコメントパネルを表示したら、コメントしたい値の横にあるボタンをクリックし、コメントパネルをクリックしてコメントを入力します。

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コメントを保存するには、[コメント]パネルの[保存]ボタンをクリックします。レポートと追加したすべてのコメントを保存するには、レポートウィンドウの左上隅にある[保存]ボタンをクリックします。これらの保存されたレポートに後でアクセスするには、「レポート」→「コメント付きレポート」を選択します。レポートウィンドウの左上に表示される[印刷]ボタンと[電子メール]ボタンを使用して、注釈付き注釈付きレポートを印刷して電子メールで送信することもできます。

コメントパネルが表示されたレポートウィンドウ。

テンプレートの共有

複数ユーザーのQuickBooks環境で作業していて、カスタマイズされたレポートを作成する場合、このレポートを他のユーザーと共有することができます。これを行うには、[テンプレートを共有]ボタンをクリックします。 QuickBooksで[テンプレートの共有]ダイアログボックスが表示されたら、[レポートのタイトルと説明]テキストボックスを使用して共有レポートに名前を付けて説明します。次に、[共有]ボタンをクリックします。

記憶

残りのボタンを使いこなす場合は、作成したカスタムレポートの仕様を保存できます。 Memorizeボタンをクリックするだけです。クイックブックスには、カスタマイズしたレポートの名前を指定して、記憶されたレポートをレポートグループに割り当てるように尋ねる、「メモのレポート」ダイアログボックスが表示されます。

カスタマイズしたレポートに名前を付けて割り当てると、「レポート」→「記憶されたレポート」を選択してから、レポートグループをクリックするたびにQuickBooksにリストされます。また、[レポートセンター]画面の上部から[メモ化されたレポート]にアクセスすることもできます。特別なレポートを使用する場合は、リストから選択して[レポート]ボタンをクリックするだけです。

QuickBooksはレポートに印刷方向を記憶しています。そのため、印刷方向がレポートに適していない場合は、まずファイル→プリンタ設定を選択して変更する必要があります。覚えたい方向を選択し、OKをクリックして、レポートを覚えてください。

電子メール

電子メールボタンをクリックすると、ExcelブックまたはPDFバージョンのレポートを他の人に電子メールで送信するためのドロップダウンリストがQuickBooksに表示されます。レポートを電子メールで送信するように指示するコマンドの1つを選択すると、QuickBooksは、電子メールプログラムがすでに設定されてインストールされているかどうかによってQuickBooksに認識されます。

QuickBooksにそのようなプログラムが表示されない場合、QuickBooksは[電子メール情報の編集]ダイアログボックスを表示します。 QuickBooksがそのようなプログラムを参照する場合、QuickBooksは電子メールプログラムを開始し、そのレポートを新しいメッセージの添付ファイルとして追加します。

エクスポート

Excelボタンをクリックし、ドロップダウンメニューから新規ワークシートの作成を選択すると、Excelにレポートを送信ダイアログボックスがQuickBooksに表示されます。このダイアログボックスを使用して、レポートに表示されている情報と同じ情報を保持するExcelレポートを作成できます。新しいワークシートの作成ラジオボタンを選択して、レポート情報を含む新しいExcelワークブックを作成し、既存のワークシートを更新するラジオボタンを選択して、既存のExcelワークブックにレポートを追加します。

Excelにレポートを送信ダイアログボックス。

コンマ区切り値(CSV)ファイル(これらのファイルは他の電子スプレッドシートプログラムとデータベースプログラムによって、特定のExcelワークブックファイルに開くことができます)をエクスポートし、[詳細設定]ボタンをクリックしてエクスポートされた情報のフォーマット方法を制御できるもう1つのダイアログボックス。

友好的な提案、おそらく?特別な輸出オプションを自由に試してみてください。 QuickBooksレポートを新しい空白のExcelワークブックにエクスポートした後で、このような空想的なもの(特別な書式など)を作成することもできます。

他のボタンとボックス

ヘッダー、折りたたみ、および日付の隠す機能がどのように機能するのかを見たい場合は、まっすぐ回ります。あなたは何かを傷つけることはできません。

レポートの日付を変更する場合は、[更新]ボタンをクリックしてレポートを更新します。レポートの更新オプションを設定するには、編集→設定を選択します。次に、左側のリストで[Reports&Graphs]アイコンをクリックし、必要に応じて[My Preferences]タブをクリックします。 [レポートとグラフ]オプションのいずれかをクリックし、[OK]をクリックします。

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